Paskelbta programų rinkinyje: 2016-02-03

Operacinė sistema: „Windows“ visa platforma
Programos dydis (platinimo rinkinys): 4,4 Mb
Licencijos tipas: nemokama programa

Autorius / leidėjas: Gorevas Dmitrijus(visos kūrėjų programos)
Programos svetainė: lite-uchet.ru
Aptarkite programą: Lengva apskaita mūsų programinės įrangos forume
Eikite į programos atsisiuntimą:

Naujausiose programos versijose papildytas darbas su EGAIS - įeinančių TTN patvirtinimo funkcijos, naujas žurnalas mažmeninei prekybai alkoholiniais gėrimais, nuolaidų prekėms sistema, 4 ir 5 kainoraščiai, sistema. prekių akcijos ir premijų klientams sistema, srauto analizė, produktų nuotraukos, darbas su valiuta, daug smulkių, bet patogių patobulinimų.

Pridedant programą į mūsų svetainės katalogą, nuorodą į Light-accounting patikrino antivirusinė programa, tačiau kadangi failas yra programinės įrangos kūrėjo ar leidėjo serveryje, jį galima pakeisti, rekomenduojame patikrinti failus. režimu prieš atsisiunčiant programinę įrangą į savo kompiuterį On-Line antivirusinė – atsidarys naujame lange ir bus patikrinta!

Galite palikti savo nuomonę apie programą Lengva apskaita arba komentarus, taip pat pranešti apie neveikiančią atsisiuntimo nuorodą.
Jei turite klausimų apie darbą su Light Accounting programa, galite jį užduoti čia, nes daugelis programos autorių ir leidėjų seka pranešimus šioje svetainėje!
Visi reklaminiai pranešimai ne į temą, taip pat nuorodos ir telefono numeriai bus ištrinti!

8.3 versija nuo 2012-01-24

• Pakeitimai, susiję su naujos formos sąskaitomis faktūromis (Rusijos Federacijos Vyriausybės 2011 m. gruodžio 26 d. dekretas Nr. 1137):
• nauja spausdinta sąskaitos faktūros forma (pridėtas matavimo vieneto kodas, kilmės šalies kodas, pavadinimas ir valiutos kodas);
• nauja sąskaitos faktūros forma HTML forma;
• Prekės kortelėje pridėti 2 laukai (vieneto kodas ir šalies kodas);
• prie prekių charakteristikų keitimo masės režimo pridėta galimybė keisti šalies kodą ir matavimo vieneto kodą.
• TORG-12 (tiek standartine, tiek HTML forma) dabar rodo stulpelį „OKEI kodas“ (matavimo vieneto kodas);
• REKOMENDACIJOS:
• šalių kodams ir matavimo vienetams įvesti naudokite masės keitimo režimą;
• norėdami spausdinti sąskaitas faktūras sena forma, naudokite ankstesnes programos versijas (po atnaujinimo neištrinkite senos versijos);
• OKEI klasifikatorių (matavimo vienetus) rasite čia: http://www.klassifikators.ru/okei
• OKSM klasifikatorių (pasaulio šalys) galite peržiūrėti čia: http://mvf.klerk.ru/spr/spr63.htm

8.2 versija, išleista 2011-08-17

• Važtaraščio (TTN) forma atnaujinta pagal Rusijos Federacijos Vyriausybės 2011 m. balandžio 15 d. dekretą Nr. 272 ​​„Dėl krovinių vežimo keliais taisyklių patvirtinimo“.
• Prekių kiekių įvedimo laukelių dydis išplėstas 1 simboliu.

8.1 versija nuo 2010-09-03

• Prie spausdintos sąskaitos faktūros formos pridėtas rekvizitas "Valiutos pavadinimas: rub." (pagal įstatymą 229-FZ nuo 02.09.10 šis rekvizitas yra privalomas, tačiau kadangi naujoji sąskaitos forma dar nepatvirtinta Vyriausybės, šis sprendimas yra laikinas). Panašūs pakeitimai padaryti HTML formatu išspausdintoje sąskaitoje.
  Apie tai, ar pakeisti sąskaitą faktūrą prieš išleidžiant Rusijos Federacijos Vyriausybės nutarimą, galite perskaityti čia: http://forum.klerk.ru/showthread.php?t=358647
• Lauko „Produkto pavadinimas“ dydis padidintas nuo 95 iki 170 simbolių.

8.0 versija nuo 2009-06-07

• Sąskaitos faktūros buvo pakeistos pagal Vyriausybės 2009 m. gegužės 26 d. nutarimą:
• sąskaitos faktūros antraštėje buvo įrašyta nuoroda „2009-05-26 N451“;
• 2 stulpelyje ("Pardavėjas") rodomas visas ir trumpas organizacijos pavadinimas;
• įmonės kortelės laukelyje „Papildymas“ turi būti įrašytas visas organizacijos pavadinimas;
• Patobulinta sąskaitos faktūros forma HTML formatu.

komentuoti. Federalinė mokesčių tarnyba pateikė paaiškinimą – dokumentą „Dėl Rusijos Federacijos Vyriausybės 2009 m. gegužės 26 d. dekreto Nr. 451“ (http://www.nalog.ru/document.php?id=27430&topic=root_nalog ). Taigi, savo nuožiūra, 2 stulpelyje negalite užpildyti abiejų organizacijos pavadinimų. Tokiu atveju įmonės kortelės laukelyje „Papildymai“ nereikia įvesti viso organizacijos pavadinimo.

7.9 versija, išleista 2009-10-06

• Galimybė integruoti programą su svetaine. Išleidome Kors-Site programą, kuri leidžia:
• sukurti savavališką svetainę;
• įkelti į svetainę šios programos nomenklatūrą;
• pateikti prekių užsakymą iš svetainės;
• užsakymus siųsti Jums el.

Dabar „Light“, „Kors“ ir „Kors Pro“ programos turi galimybę automatiškai priimti svetainėje pateiktus užsakymus. Norėdami tai padaryti, paslaugų meniu buvo sukurtas elementas „Įterpti užsakymą iš svetainės“. Prieš paleisdami šį režimą, turite būti naujoje sąskaitoje faktūroje (pavyzdžiui, naujoje sąskaitoje faktūroje).

Taip galite ženkliai sumažinti įmonės išlaidas už užsakymų formavimą, dokumentų išrašymą, sumažinti eiles biure, iškrauti telefoną, kompiuterius ir kt. Dabar pakanka nusiųsti klientą į jūsų svetainę ir paprašyti pateikti užsakymą svetainėje.

Kad grandinė veiktų, reikia įdiegti Kors-Site programą ir sukurti svetainę apie savo įmonę. Prekių katalogas kuriamas automatiškai, remiantis Light programos (Kors, Kors Pro) duomenų baze. Tolesnė veiksmų seka: periodinis katalogo atnaujinimas svetainėje, pasikeitus nomenklatūrai ar jos kainoms, pasikeitus atsargų likučiams ir pan.

• Papildoma kontrolė įrašant prekių kiekį sąskaitose, važtaraščiuose. Jei įvestis neteisinga, pasirodo langas su situacijos aprašymu.

7.8 versija nuo 2009-01-17

• Galimybė masiškai keisti prekių bazinę valiutą. Režimas aktualus masinio prekių kainų „persijungimo“ nuo rublių į dolerius ir atvirkščiai situacijoje. Režimas yra masinio prekių charakteristikų keitimo lange (>>" mygtukas prekių kataloge).
• Ištaisyta klaida ataskaitose „Pardavimo dokumentų sąrašas“ ir „Sandėlio dokumentų sąrašas“: iš dokumento ištrintos prekės buvo spausdinamos anksčiau.

7.7 versija nuo 2008-02-15

• Naujas spausdinimo režimas – dokumentų rinkinys. Leidžia spausdinti pasirinktos paskyros dokumentų rinkinį, įskaitant važtaraščius, sąskaitas faktūras, TORG-12 ir kt. Šis režimas įsimena kiekvieno dokumento spausdintinų kopijų skaičių. Rinkinys spausdinamas iš sąskaitų sąrašo, naudojant meniu Spausdinti. Karštasis klavišas - F11
• Nauja ataskaita "Sandėlis-Likučių-visų sandėlių statusas". Kiekvienas sandėlis yra pavaizduotas atskiru stulpeliu, susumuojant visus sandėlius kiekvienai prekei. Ataskaita yra kelių stulpelių, ataskaita nesukonfigūruota – ji yra automatinė. Ataskaitos parinktys: bendras, nemokamas (atėmus rezervą), rezervas, deficitas (rezervo perviršis virš likučio)
• Administrator-Settings-Workstation: galimybė „įjungti“ frazę „be PVM“, naudojama spausdinant dokumentus. Tai būtina įmonėms, kurios naudojasi supaprastinta mokesčių sistema. (Pastaba: tokiu atveju norint spausdinti TORG-12 ir sąskaitas faktūras, prekės kortelėje vis tiek reikia nurodyti nulinį PVM)
• Prekės kortelės laukas Aprašymas buvo išplėstas (iki 250 simbolių), įskaitant geresniam suderinamumui su Lightik Site programa (programa, kuri leidžia labai greitai sukurti svetainę apie savo įmonę su kainoraščiu, kontaktais ir pan.). )
• Išplėstas viso organizacijos pavadinimo laukas firmų, klientų, tiekėjų žinynuose ir tiesiogiai sąskaitose faktūrose

7.6 versija nuo 2007-06-23

• Nauja ataskaita Prekybos ataskaitos-Klientų rodikliai pagal mėnesius. Vienam iš pasirinktų rodiklių (išrašas, siunta, mokėjimai, grąžinimai, pardavimai) sugeneruojama ataskaita formoje: kiekviena eilutė yra klientas, o stulpelis yra mėnuo nuo nurodyto intervalo. Stulpelių skaičius neribojamas ir nustatomas pagal nurodytą intervalą; apibendrinant ir eilutes, ir stulpelius. Automatinis ataskaitos nustatymas
• Nauja kelių stulpelių ataskaita Prekybos ataskaitos-Produktai-Pardavimas pagal mėnesį. 2 variantai: kiekybine ir suma. Automatinis ataskaitos nustatymas
• Nauja kelių stulpelių ataskaita Prekybos ataskaitos-Prekės-Pelnas pagal mėnesius. Ataskaitos nustatymas yra automatinis.
• Režimas Administrator-Database-Cleaning: pridėta galimybė visiškai išvalyti visus dokumentus (sąskaitas, kvitus ir kt.). Katalogai neištrinami.
• Sąskaitos faktūros TORG-12 spausdinimas HTML forma

7.5 versija, išleista 2006-11-21

• Dokumentų paieškos režimas pagal prekes: dabar skaičiuojamos prekių sumos rastose sąskaitose abiem valiutomis
• Ataskaitų stulpelių nustatymo režimas: supaprastintas stulpelių pavadinimų įvedimas (be kabučių) ir kt.
• Sąskaitos faktūros sudarymas: laukai DRP Nr. ir DRP data kuriant sąskaitą dabar lieka tušti; vėliau galėsite juos pakeisti

7.4 versija nuo 2006-05-27

• Nauja ataskaita Prekybos ataskaitos-Produkto pareiškimas. Rodo nurodytam laikotarpiui išduotas prekes (sąskaitų faktūrų režimu)
• Nauja ataskaita Sandėlis-Ataskaitos-Prekių judėjimas/sąskaitos faktūros. Rodo visų prekių judėjimą pasirinktu intervalu, nurodant operacijos tipą, sąskaitos numerį ir datą, kiekį ir sumą. Kiekiai ir sumos išlaidų dokumentuose yra su minuso ženklu
• Naujas pagalbinis režimas „prekių prieinamumas sandėliuose“. Jis pasiekiamas bet kuriame dokumente su prekėmis (sąskaitoje faktūroje, kvite,...) dirbant su prekių sąrašu (mygtuku >> arba Ctrl+A). Rodo pasirinktos prekės prieinamumą, rezervą ir laisvą kiekį kiekviename iš sandėlių
• Nauja sąskaitų faktūrų forma (su pakeitimais, padarytais 2006 m. gegužės 11 d. Rusijos Federacijos Vyriausybės dekretu N 283). Kosmetiniai pokyčiai – stulpelių pavadinimuose

7.3 versija nuo 2006-03-27

• TORG-12 forma buvo pakeista. Visiškai rodoma visa reikalinga informacija su iššifravimu
• Naujas produktų sąrašo filtravimo pagal kelis teksto fragmentus mechanizmas. Pavyzdžiui, norėdami ieškoti tokių eilučių kaip „Vyriški balti marškiniai“, lauke „Filtras“ įveskite „rub male white“ ir paspauskite „Enter“. Norėdami greitai pereiti į filtro lauką, naudokite klavišą F9
• Naujas kainų apvalinimo mechanizmas tiek pagrindinei valiutai (rubliais), tiek papildomai. Galimybė nustatyti bet kokį skaičių, pavyzdžiui, 50 kapeikų. Apvalinimas dabar nustatytas administratoriaus kainodaros režimu. komentuoti. Norint iš prekės kainos visada išryškinti visą PVM (kapeikomis), reikia nustatyti rublio kainų apvalinimą iki 59 kapeikų.
• Administratoriaus valiutos kurso režime panaikinta kainų apvalinimo užduotis ir pridėta galimybė peržiūrėti valiutų kursų pasikeitimų istoriją
• Norėdami dirbti su kainų etiketėmis, buvo sukurta Rostest piktograma, ji yra aplanke FRX (rostest.bmp)

7.2 versija nuo 2005-03-15

• Vartotojo vardo rodymas programos pavadinime
• Prisimenant paskutinę pasirinktą ataskaitą
• Važtaraštis kartu su transportavimo skyriumi (atspausdintas ant 2 lapų).
• Pristatymo sąrašai: anksčiau pristatyti siuntų sąrašai nerodomi, rūšiavimas siuntų sąraše, TTN spausdinimas, spausdinimas kaip sąskaitų su prekėmis sąrašas (pristatymo lapas)
• Pasirinktų prekių kainos masinio pokyčio režimas nurodytu procentu (Nuorodos-Prekės-mygtukas >>)
• Gaminių kataloge nauji laukai: sertifikato išdavimo ir galiojimo data, pakeista spausdinta sertifikatų sąrašo forma
• Patobulintas ataskaitų nustatymų režimas

7.1 versija nuo 2004-11-02

• Sąskaitos faktūros spausdinimas HTML formatu
• Važtaraščio spausdinimas
• Režimas „Paslaugų atnaujinimas kataloge“ papildytas galimybe keisti kainas pagal balansų svertines vidutines kainas.
• Režimas „Paslaugų atnaujinimas kataloge“ papildytas galimybe keisti kainas pagal vidutines kainas sąskaitoje faktūroje ir kainas0 kataloge.
• Dabar vėl galima filtruoti sąskaitas pagal kriterijų rinkinį

7.0 versija nuo 2004-05-14

• Ataskaitos HTML formoje, ataskaitų pritaikymas
• Visų režimų ir ataskaitų naudotojo teisės
• Išplėstos visos ekrano formos (mažiau nei 800 x 600)
• Naujas dokumentų ir ataskaitų filtravimo mechanizmas
• Išplėstinė klientų ir tiekėjų paieška
• Nauji pranešimai

1. Įvadas. 2

2. Programos veikimas.. 3

2.1. Diegiant programą... 3

2.2. Tinklo kūrimas. 3

2.3. Programos versijos atnaujinimas... 4

2.4. Duomenų sauga. 4

3. Pagrindiniai darbo su programa metodai. penkios

3.1. Darbas su katalogais. penkios

3.2. Darbas su dokumentais. 8

3.3. Darbas su ataskaitomis. vienuolika

4. Sandėlio operacijos. 13

4.1. Sandėlio būklė. 13

4.2. Prekių atvežimas. 13

4.2.1. Sąskaita už pajamas. 13

4.2.2. Prekių įrašymas į sąskaitą faktūrą.. 14

4.3. Pirkinių grąžinimai. keturiolika

5. Prekybos operacijos. 16

5.1. Sąskaitos. 16

5.2. Sąskaitos tvarkymas. 16

5.3. Sąskaitos išrašas ir keitimas. 17

5.4. Naujos paskyros kūrimas. aštuoniolika

5.5. Sąskaitos mokėjimai. aštuoniolika

5.6. Išėmimai pagal sąskaitą. 19

5.6.1. Sąskaitos faktūros išrašymas. 19

5.7. Sąskaitos grąžinimas. dvidešimt

5.8. Pagalbiniai režimai.. 20

5.9. Prekybos operacijų koregavimas. dvidešimt

6. Trumpas pagrindinių programos ypatybių aprašymas.. 22

7. Režimų ir ataskaitų pavyzdžiai. 25

1. Įvadas

Šis vadovas skirtas dviem programoms: Light-Torg Ir Kors-Torg. Todėl instrukcijose aprašomos maksimalios galimybės, t.y., programos galimybės Kors-Torg. Programos atveju Light-Torg atminkite, kad kai kurios funkcijos nebus pasiekiamos. Žemiau pateikiamas programų skirtumų sąrašas.

Skirtumai tarp Light-Torg ir Kors-Torg	Light-Torg	Kors-Torg
Vadovų apskaita dokumentuose, ataskaitose
Galimybė „nepakabinti“ dokumento
Kainoraštis klientui (Sutartys ir Kainos)
Pristatymo lapai
Vartotojo veiksmų žurnalas
Kiekvienos prekės kainų skaičiavimo algoritmai
Klientų parduodamų prekių apskaita
Tvarkaraštis, praneša CRM
Darbo apribojimai firmų, sandėlių, klientų,...
Pranešimas apie pradelstas sąskaitas faktūras paleidimo metu

2. Programos veikimas

2.1. Programos diegimas

Programa pateikiama kompaktiniame diske. Norėdami įdiegti programą, kompiuteryje turite turėti CD-ROM įrenginį, taip pat laisvos vietos standžiajame diske bent 5 MB.

Įdėkite kompaktinį diską į kompaktinį diską, kad pradėtumėte diegimo procesą. Diegimo programa bus paleista automatiškai. Jei diegimo programa nepasileidžia, atidarykite piktogramą Mano kompiuteris(yra darbalaukis), pasirinkite kompaktinį diską (pavyzdžiui, diską D :) ir dešiniuoju pelės mygtuku spustelėkite elementą autorun. Iš eilės atsakykite į montuotojo užduotus klausimus.

Dėmesio! Pagal numatytuosius nustatymus jums siūlomas diegimo katalogas C:\KorsTorgxx, kur xx yra versijos numeris. Jei jau anksčiau įdiegėte programą šiame aplanke, tada norėdami neprarasti esamų duomenų, pakeiskite diegimo aplanko pavadinimą. Leidžiami poaplankiai.

Sėkmingai užbaigus diegimą, programa sukurs elementą skyriuje Pagrindinis meniu | Programos , kuriame yra tolimesniam darbui reikalingi elementai, taip pat programos paleidimo nuoroda darbalaukis.

Duomenų bazės" href="/text/category/bazi_dannih/" rel="bookmark">duomenų bazė (tik vienas vartotojas pasiekia duomenis), o su bendra duomenų baze - tinkle - šiuo atveju keli vartotojai vienu metu dirba su vienu ir tie patys duomenys.Visaverčiam darbui kiekviena darbo vieta (kompiuteris) turi turėti savo techninės įrangos saugos raktą.Be rakto programa leidžia paleisti pagrindinius režimus, rengti ataskaitas, dirbti su katalogais, tačiau draudžia kurti naujus dokumentus.

Dirbant su programa keliuose kompiuteriuose (su viena duomenų baze) vienu metu, išskiriami šie dalykai: pagrindinis kompiuteris (kuriame yra įdiegta duomenų bazė) ir papildomų kompiuterių .

1. Programos diegimas: diegiant ant pagrindinis kompiuteris- įjunkite parinktį "Įdiegti duomenų bazę", diegdami kituose kompiuteriuose - išjunkite šią parinktį.

2. Pritaikymas papildomų kompiuterių. Paleiskite Pradėti - Tinklo vietos - Meniu Įrankiai - Susieti tinklo diską. Pasirinkite kelią į pagrindinį kompiuterį, į diską, kuriame yra programos duomenų bazė. Įjunkite parinktį „Prisijungti paleidžiant kompiuterį“ ir prisiminkite prijungto disko pavadinimą (pvz., X :). Šis nustatymas atliekamas 1 kartą kiekvienam pridėjimui. kompiuteris.

3. Paleiskite programą papildomų kompiuterių. Paleidus programą, ji paprašys nurodyti kelią į duomenų bazę. Pasirinkite diską X: arba kitą (žr. ankstesnę pastraipą). Tada pasirinkite kelią į duomenų bazę, pavyzdžiui, X:\KorsTorg.20\BAZA.

2.3. Programos versijos atnaujinimas

Jei jau dirbote su programa (su ankstesne versija), tada:

1. Prieš diegdami naują versiją, būtinai sukurkite atsarginę duomenų bazės kopiją.

2. Įdiekite naują versiją į naujus, neegzistuojančius aplankus.

3. Įdiekite naują versiją tuščiu pagrindu.

4. Nesijunkite prie duomenų bazės iš senos versijos!

5. Įdiegę paleiskite naują versiją, įsitikinkite, kad duomenų bazė tuščia ir paleiskite režimą Administratorius - Duomenų bazė - Importavimas.

2.4. Duomenų saugumas

Programoje (duomenų bazėje) esančių duomenų saugumas priklauso tik nuo jūsų! Jei prarasite duomenų bazę, galėsite ją atkurti tik iš anksčiau sukurto archyvo. Periodiškai paleiskite režimą Administratorius - Duomenų bazė - Archyvavimas. Išsaugokite archyvus skirtingose ​​laikmenose ir saugokite skirtingose ​​vietose.

Bet kokiomis „nenormaliomis“ situacijomis: įtartinas kompiuterio ar programos elgesys, virusų pranešimai, prieš atnaujindami versiją ir pan., pasidarykite atsarginę duomenų kopiją!

3. Pagrindiniai darbo su programa metodai

3.1. Darbas su katalogais

Visiems katalogams taikomos šios taisyklės:

Jei paieška yra kelių lygių, tai grupių medis pateikiamas kairėje ekrano pusėje Stulpeliai atitinka pagrindinius pasirinktos peržvalgos atributus Galima keisti stulpelių tvarką ir plotį. pakeisti; eilutės rūšiuojamos mažėjančia tvarka) Pagal numatytuosius nustatymus eilutės rūšiuojamos pagal pavadinimą. Todėl laukelyje „vardas“ įveskite informaciją, kad būtų patogu ieškoti ir rūšiuoti. Tai ypač pasakytina apie vadovų ir klientų direktorius.Eilelių galite ieškoti pagal bet kurio stulpelio turinį (ir pagal pirmuosius simbolius, ir pagal kontekstą). Dabartinis stulpelis „Paieška“ rodomas išblukusiomis spalvomis Norėdami sukurti, redaguoti ir ištrinti katalogo įrašus, naudokite kvito sąskaitą faktūrą mygtukais „Pridėti“, „Redaguoti“, „Ištrinti“)

Operacijos su stulpeliais:

Ieškoti pagal stulpelį:

+

Dirbant su kelių lygių katalogais, galioja šios taisyklės:

Kairėje ekrano pusėje rodomas grupių medis (leidžiama iki trijų grupių įdėjimo lygių) Paleidus paiešką, rodomi visi įrašai (ty pasirenkamas objektas "Visos grupės") Norėdami filtruoti sąrašą pagal norimą grupė (arba grupių „filialai“), pele spustelėkite norimą grupę Rodomos tik „įtrauktos“ grupės (tai yra tos grupės, kurių kataloge yra įrašų) Norėdami dirbti su grupėmis, spustelėkite „Grupės“ mygtukas viršutinėje kairėje lango dalyje Norėdami išplėsti visas grupių šakas, spustelėkite mygtuką "+" viršutinėje kairiojoje lango dalyje Norėdami paslėpti visas grupių šakas, spustelėkite mygtuką "-" viršutinėje kairėje lango dalyje

Kai dirbate su grupėmis kelių lygių kataloguose, taikomos šios taisyklės:

Rodomos visos esamos dabartinio katalogo grupės. Grupės gali susidėti iki 3 lygių (išskyrus šakninę grupę) Galite sukeisti grupes tiesiog nuvilkdami jas pele į naują vietą Jei įjungtas režimas „Perkelti į tą patį lygį“, perkeliama grupė bus po tikslinės grupės tame pačiame lygyje Jei įjungtas režimas „Perkelti į pavaldų lygį“, perkeliama grupė bus po tikslinės grupės pavaldinio lygmeniu (pirmiausia reikia ištrinti pavaldžios grupės)

3.2. Darbas su dokumentais

Šiuo režimu:

Visi dokumentai rodomi „numatytuoju“ laiko intervalu, kiekvienas dokumentas vaizduojamas atskira eilute Linijos paryškintos skirtingomis spalvomis, priklausomai nuo „Dokumento tipo“ (spalvos gali būti pritaikytos) Stulpeliai atitinka pagrindines dokumento detales. Galima keisti stulpelių tvarką ir plotį.Rūšiavimo tvarką nurodo žalia rodyklė stulpelio antraštėje Eilučių ieškoma pagal bet kurį iš stulpelių. Dabartinė „paieškos“ eilutė paryškinta išblukusia spalva Norėdami pakeisti datos intervalą, kuriuo formuojamas dokumentų sąrašas, viršutiniame kairiajame formos kampe spustelėkite mygtuką „D“ („numatytasis“ intervalas nustatomas Režimas „Darbo vietos nustatymai“) Norėdami nustatyti sąrašo dokumentų filtravimo sąlygas, spustelėkite mygtuką su apskritimu viršutiniame kairiajame kampe. Galite naudoti filtravimą pagal pagrindines charakteristikas Norėdami kurti, redaguoti ir ištrinti užduotis, naudokite mygtukus "Pridėti", "Redaguoti", "Ištrinti" Norėdami pamatyti ekrane pateiktų dokumentų sąrašą, naudokite mygtuką "Spausdinti" (mygtukas su ritinio atvaizdu) naudokite mygtuką „Ieškoti“.

Operacijos su stulpeliais:

Rūšiavimas: dukart spustelėkite stulpelio antraštę. Norėdami rūšiuoti mažėjančia tvarka, pakartokite veiksmą Plotis: spustelėkite kairįjį mygtuką dešinėje antraštės kraštinėje (neatleisdami) ir pakeiskite dydį. Tvarka: spustelėkite kairįjį pelės mygtuką antraštės viduryje (neatleisdami) ir vilkite stulpelį į naują poziciją

Ieškoti pagal stulpelį:

Eikite į norimą stulpelį – vieną kartą spustelėkite stulpelio antraštę Ieškoti eilutės viduje: pradėkite rašyti Ieškoti nuo eilutės pradžios: vienu metu paspausdami pirmąjį simbolį paspauskite +- pereiti prie kito rasto įrašo - ištrinti paskutinį paieškos simbolį.

Pasirinkite dienų seką.

Šis režimas skirtas greitai pasirinkti datos intervalą dokumentų filtravimui. Kairysis kalendorius skirtas intervalo pradžios datai nustatyti, dešinysis – dokumentų pasirinkimo intervalo pabaigos datai nustatyti. Kiekviename kalendoriuje galite pasirinkti bet kurią iš pateiktų dienų, keisti mėnesį, metus. Mygtukas „Šiandien“ skirtas greitai pasirinkti dabartinę datą. Mygtukai<” и “>“ naudojami norint pereiti į ankstesnį arba kitą mėnesį. Be kalendorių naudojimo, datas taip pat galima įvesti į standartinius langelius ekrano apačioje. Pasirinkimas patvirtinamas mygtuku „Gerai“, atsisakymas keisti intervalą – mygtuku „Atšaukti“.

Dokumentų filtras.

Dokumentų filtras naudojamas sąlygoms, ribojančioms dokumentų sąrašą, nustatyti. Kiekviena filtrų sąrašo eilutė nurodo vieną iš katalogų. Norėdami nustatyti pasirinkto katalogo apribojimą, dukart spustelėkite atitinkamą eilutę. Bus atidarytas apribojimų pasirinkimo langas:

Šiuo režimu būtina pažymėti tas eilutes, kurios dalyvauja atrenkant dokumentus. Pasirinktos eilutės rodomos žaliai ir su „V“ pirmajame stulpelyje. Norėdami pasirinkti visas katalogo eilutes, paspauskite „All+“, o norėdami pašalinti žymes iš visų eilučių, paspauskite „All-“. Konkrečios eilutės žymėjimas (atžymėjimas, jei eilutė jau pažymėta) atliekamas dukart spustelėjus šią eilutę.

3.3. Darbas su ataskaitomis

Dirbant ataskaitos režimu taikomos šios taisyklės:

Visų galimų ataskaitų sąrašas medžio pavidalu rodomas kairėje lango pusėje

Konkrečios ataskaitos pasirinkimas atliekamas vienu pelės paspaudimu ant vienos iš ataskaitų

· Dešinėje lango dalyje rodomas pasirinktos ataskaitos filtrų sąrašas

· Norėdami suaktyvinti vieną iš filtrų, dukart spustelėkite atitinkamos eilutės antrąjį stulpelį („Vertė“).

· Filtre pasirinktos eilutės pažymėtos žaliai, o pirmame stulpelyje – „V“ ženklu (pasirinktų/nepasirinktų perjungimas atliekamas dukart spustelėjus eilutę pele)

· Nustatydami ataskaitą (mygtukas „Nustatymai“) galite įjungti/išjungti ataskaitos stulpelius, pasirinkti stulpeliai pažymimi „@“ ženklu (pasirinktų/nepasirinktų perjungimas atliekamas dukart spustelėjus eilutę)

· Ataskaitos formavimas atliekamas mygtuku „Pranešti“

Ataskaita generuojama HTML forma ir rodoma standartinėje jūsų kompiuterio naršyklėje (pavyzdžiui, „Internet Explorer“)

· Sukurta ataskaita lengvai perkeliama į Word, Excel, Outlook Express ir kt., atliekant šiuos veiksmus:

o Pasirinkti viską – Ctrl+A (kai ataskaitoje)

o Kopijuoti – Ctrl+C (kai ataskaitoje)

o Įklijuoti - Ctrl+V (būdami kitoje programoje)

Režimo „Filtruoti pagal valdytojus“ pavyzdys.

4. Sandėlio operacijos

Sandėlio operacijos leidžia kontroliuoti esamą prekių būklę Jūsų įmonėje, registruoti tiek gavimus iš tiekėjų, tiek prekių grąžinimus tiekėjams.

4.1. Sandėlio statusas

Norėdami gauti įmonės sandėliuose esančių prekių sąrašą, naudokite režimą Sandėlių būsena. Norėdami pradėti šį režimą, paskambinkite į Sandėlį | Sandėlio būsena pagrindiniame meniu.

Įjungus režimą, ekrane bus rodomas pasirinktame sandėlyje arba visuose sandėliuose kartu esančių prekių sąrašas. Norėdami peržiūrėti prekės charakteristikas (kainą, pakuotę, PVM ir kt.), dukart spustelėkite prekę.

4.2. Prekių atvežimas

Norėdami peržiūrėti, spausdinti, pridėti ir redaguoti kvitus, paleiskite Sandėlį | Atvykimai į pagrindinį meniu.

Ekrane bus rodomas gavimo sąskaitų faktūrų sąrašas, kurių kiekviena eilutė atitinka kvito sąskaitą, o stulpeliuose – sąskaitos numeris, sąskaitos data, tiekėjas, sąskaitos suma ir kiti duomenys.

Viršutinėje kairėje lango „Kvitai“ dalyje yra sąskaitų faktūrų sąrašo tvarkymo mygtukai:

Datos intervalo pasirinkimo mygtukas. Dabartinis intervalas rodomas lango pavadinime. „Numatytojo“ intervalo trukmė yra apibrėžta Darbo vietos sąrankoje. Filtro mygtukas skirtas apibrėžti filtrus, naudojamus renkantis dokumentus (pavyzdžiui, pagal sandėlius, pagal sandorio šalis ir pan.). Pateikto sąskaitų sąrašo registro spausdinimas HTML forma. Spausdinant naudojama esama stulpelių tvarka (tvarka gali būti keičiama). Sąskaitų faktūrų registro HTML vaizdas lengvai importuojamas į Word, Excel, Outlook Express ir kt. Ieškokite dokumentų pagal gaminius. Atsidariusiame lange pasirinkite prekę ir spustelėkite mygtuką Ieškoti. Rezultatas bus dokumentų, kuriuose yra ši prekė, sąrašas su kiekvieno rasto dokumento kainomis ir kiekiais.

Norėdami atspausdinti pasirinktą sąskaitą, spustelėkite meniu Spausdinti.

Norėdami įvesti naują sąskaitą, spustelėkite mygtuką Pridėti, norėdami pakeisti sąskaitą - mygtuką Redaguoti, o norėdami ištrinti - mygtuką Ištrinti.

Iš režimo išjungiamas mygtukas Exit.

4.2.1. Sąskaita už gavimą

Kvito sąskaitos faktūros langas pasirodo, kai pridedamas naujas kvitas arba kai pakeičiamas esamas kvitas.

Papildydami (keisdami) sąskaitą, turite nurodyti sąskaitos faktūros atributus ir suformuoti (keisti) prekių sąrašą:

Sąskaitos numeris. Pagal numatytuosius nustatymus siūlomas kitas nemokamas numeris, kurį galite pakeisti. Sąskaitos data. Pagal numatytuosius nustatymus siūloma dabartinė data. Sandėlis. Nustato, kuris sandėlis gaus prekes. Sandorio šalis. Išskleidžiamajame sąraše pasirinkite reikiamą tiekėją. Tai automatiškai sugeneruos Vardo lauką. Mygtukas "<<", рассположенная справа вызывает справочник контрагентов, где Вы можете найти нужную фирму или создать новую. Внести выбранного поставщика из справочника в накладную можно либо двойным нажатием мыши либо клавишей Enter. Менеджер. Определяет лицо, «отвечающее» за текущий документ. Тип определяет один из существующих типов накладной (тип определяет цвет строки в общем списке). Скидка определяет скидку или надбавку (в случае отрицательного числа) для всего перечня товаров. Внизу накладной подводится итог, отображающий количество позиций перечня/общее количество единиц, общую сумму накладной с учетом скидки. Дополнительные реквизиты заносятся с помощью кнопки ">>".

4.2.2. Prekių įrašymas į sąskaitą faktūrą

Norėdami pasirinkti prekes sąskaitai faktūrai, spauskite mygtuką Prekės. Norėdami įvesti pasirinktos prekės kiekį, dukart spustelėkite atitinkamą eilutę arba pasirinkite eilutę ir paspauskite Enter klavišą. Atsidariusiame lange įveskite prekės kiekį ir, jei pageidaujate, pakeiskite siūlomą kainą. Užbaikite įrašą paspausdami mygtuką Gerai. Tada pakartokite operaciją kitam elementui. Norėdami baigti darbą su sąrašu, paspauskite mygtuką Gerai.

Dirbant su produktų sąrašu, galimos papildomos parinktys (>>" mygtukas):

produkto kūrimas; prekių kopijavimas; produkto savybių pasikeitimas.

Sugeneruotas prekių sąrašas bus pateiktas sąskaitoje faktūroje. Kiekvienos prekės kiekį, taip pat kainas galite pakeisti tiesiai iš sąskaitos faktūros, dukart spustelėdami norimą eilutę. Prekės pašalinimas iš sąrašo atliekamas įvedant nulinį kiekį.

Norėdami atsispausdinti sąskaitą faktūrą, naudokite pagrindinio meniu Spausdinimo režimą.

Norėdami išsaugoti sąskaitą faktūrą, spustelėkite mygtuką Išduoti, o norėdami išeiti neišsaugoję, spustelėkite mygtuką Atšaukti.

4.3. Pirkinių grąžinimai

Prekių išvežimo režimas skirtas grąžinti prekes tiekėjui, nurašyti arba atmesti prekes. Norėdami peržiūrėti, spausdinti, pridėti arba redaguoti priežiūros sąskaitą faktūrą, paleiskite Sandėlį | Priežiūra. Darbas su išvykimais panašus į darbą su gaunamomis sąskaitomis faktūromis ir aprašytas aukščiau. Kuriant priežiūrai skirtų prekių sąrašą, priešingai nei gavimo sąskaitose, galima pasirinkti tik tas prekes ir tokį kiekį, kuris yra sandėlyje.

5. Prekybos operacijos

Prekybos operacijos yra skirtos apskaityti visus prekių-pinigų srautus su klientais ir leidžia išrašyti sąskaitas klientams, išrašyti prekes pagal sąskaitą faktūrą, apskaityti klientų mokėjimus, grąžinti prekes iš kliento ir gauti įvairias ataskaitas.

5.1. Sąskaitos

Kiekviena prekybos operacija programoje atliekama tokia tvarka. Pirmajame etape išrašoma Sąskaita, kurioje nurodomas sąskaitos numeris, sąskaitos data, prekių sąrašas, jų kiekiai, kainos, kliento pavadinimas ir kiti sąskaitos atributai. Kai išrašoma sąskaita, atliekama rezervacija. Rezervas nekeičia prekių kiekio sandėlyje.

Kitame etape pagal išrašytą sąskaitą apdorojamas prekių išrašymas pagal sąskaitą faktūrą ir apmokėjimas. Tiek mokėjimai, tiek pinigų išėmimai sąskaitoje gali būti nebaigti (daliniai) ir sekti bet kokia tvarka. Tokiu būdu galite sukurti kelias sąskaitas faktūras ir kelis sąskaitų faktūrų apmokėjimus. Bendras išduodamų prekių kiekis negali viršyti sąskaitoje faktūroje nurodyto kiekio.

5.2. Sąskaitų faktūrų apdorojimas

Norėdami dirbti su paskyromis, įjunkite režimą Prekyba | Sąskaitos pagrindiniame meniu. Langas Sąskaitos yra dokumentų sąrašas pagal numatytąjį laiko intervalą.

Sąrašą sudaro stulpeliai: N Sąskaitos numeris, sąskaitos faktūros data, kliento vardas, pavardė, sąskaitos faktūros suma, mokėjimas, išdavimas ir kt.

Sąskaitos mokėjimai. Tuščia reikšmė šiame stulpelyje rodo, kad mokėjimų nebuvo; pliusas arba minusas – už nepilną apmokėjimą; plius - iki galo; ženklas ">“ – už permoką.

Išėmimai pagal sąskaitą. Tuščia reikšmė šiame stulpelyje rodo, kad dalomoji medžiaga nebuvo; pliusas arba minusas – už nepilną išdavimą; plius - iki galo.

Norėdami gauti informaciją apie paskyrą, spustelėkite mygtuką „Pagalba“. Norėdami atspausdinti pasirinktą sąskaitą faktūrą, įjunkite režimą Antspaudas | Patikrinti pagrindiniame meniu arba paspauskite klavišą F2.

Norėdami sukurti naują paskyrą, spustelėkite mygtuką Papildyti; norėdami pakeisti esamą paskyrą – mygtuką Keisti. Naudojimas šiais dviem režimais aptariamas kitame skyriuje.

Tiek pačios sąskaitos, tiek su ja susijusių problemų, mokėjimų ir grąžinimų ištrynimas atliekamas mygtuku Ištrinti ir vėlesnis ištrynimo patvirtinimas. Ištrinti dokumentai neatkuriami.

Darbas režimais Mokėjimas, ekstradicijos Ir Grįžti aptariami tolesniuose skyriuose.

Norėdami baigti darbą Sąskaitos Paspausk mygtuką Išvestis.

5.3. Sąskaitos išrašas ir keitimas

Sąskaitų faktūrų išrašymas yra pirmoji prekybos operacija, kuri reiškia išduodamų prekių rezervavimą klientui tolesniam jos išrašymui ir apmokėjimui.

Lange naujas dokumentas reikia nustatyti sąskaitos atributus ir paskyroje sugeneruoti prekių sąrašą.

Pagrindinė sąskaitos informacija:

Paskyros numeris. Pagal numatytuosius nustatymus siūlomas kitas nemokamas numeris, kurį galite pakeisti. Sąskaitos data. Pagal numatytuosius nustatymus siūloma dabartinė data. Sandėlis. Sąskaitoje pasirinkta prekė rezervuojama nurodytame sandėlyje. Išrašant sąskaitą faktūrą, prekės nurašomos iš nurodyto sandėlio. Sandorio šalis. Pasirinkite sandorio šalį iš sąrašo arba spustelėkite mygtuką „...“, kad atidarytumėte sandorio šalies katalogą (su galimybe kurti naujus įrašus). Vadovas. Nurodo asmenį, „atsakingą“ už esamą dokumentą. Tipas. Nurodykite dokumento tipą (neprivaloma). Nuolaida apibrėžia nuolaidą arba papildomą mokestį (jeigu skaičius neigiamas) visam prekių sąrašui.

Papildoma paskyros informacija (iššaukiama mygtuku ">>"):

Visas pavadinimas. Laukelis automatiškai užpildomas, kai klientas pasirenkamas iš sąrašo ir gali būti keičiamas. Reikėtų atsiminti, kad šiame laukelyje esanti informacija bus atspausdinta sąskaitoje faktūroje, sąskaitoje faktūroje ir važtaraštyje. Apmokėjimo terminas apibrėžia laikotarpį dienomis, po kurio turi būti gautas apmokėjimas pagal išrašytą sąskaitą faktūrą. Kai nustatomas ne nulinis terminas ir neapmokama, sąskaita tampa „pradelsta“. Priežastis – papildoma informacija apie paskyrą.

Norėdami sukurti sąskaitos faktūros elementų sąrašą, spustelėkite mygtuką Prekės. Darbas su prekių pasirinkimo langu aprašytas skyriuje Prekių atvežimas į sandėlį. Pagal numatytuosius nustatymus prekių sąraše bus pateikiamos tik tos prekės, kurias galima išsiregistruoti pasirinktame sandėlyje, t.y. tos, kurių bendras kiekis skiriasi nuo anksčiau rezervuoto. Norėdami rodyti visus sistemoje apibrėžtus produktus, pasirinkite parinktį „Visi produktai“.

Kiekvienos prekės kiekio įvedimas aptariamas skyriuje Prekių kiekio įvedimas. Jei režime Administratorius | Darbo vietos įrengimasžymimasis langelis Patikrinkite, ar nėra prekių pašalintas, programa uždraus įvesti kiekius, viršijančius leistiną. Jei žymimasis laukelis pažymėtas, galite išrašyti prekes, kurių sandėlyje nėra.

Norėdami baigti darbą Prekių pasirinkimas Paspausk mygtuką GERAI. Sukurtas sąrašas bus rodomas sąskaitoje faktūroje. Kiekvienos prekės kiekius ar kainas galite pakeisti dukart spustelėdami atitinkamą eilutę. Prekės ištrynimas atliekamas įvedant nulinį kiekį.

Norėdami atspausdinti sugeneruotą sąskaitą faktūrą, paspauskite klavišą F2 arba skambinkite Spausdinti | Paskyra pagrindiniame meniu. Be sąskaitos faktūros, galima spausdinti ir kitus dokumentus.

Paskyros išsaugojimas atliekamas paspaudus mygtuką Patikra. Išsaugant naują paskyrą, ekrane pasirodys langas. Sąskaitų faktūrų išrašymas, kuris bus aptartas kitame skyriuje. Išsaugant anksčiau išrašytą sąskaitą, papildomų veiksmų nereikia. Norėdami išeiti neišsaugoję naujos ar pakeistos paskyros, paspauskite mygtuką Atšaukti.

5.4. Naujos paskyros kūrimas

Režimas Sukurti naują sąskaitą skirtas tiek esamos sąskaitos išsaugojimui, tiek sąskaitos išrašymui ir/ar apmokėjimui.

Naujos paskyros išsaugojimas atliekamas paspaudus mygtuką Patikrinti paskyrą. Norėdami atšaukti išsaugojimą ir grįžti į paskyrą, spustelėkite Atšaukti.

Užregistravę paskyrą, galite baigti darbą režimu paspausdami mygtuką GERAI.

Be išrašo, šioje sąskaitoje galite išduoti visų prekių išdavimą vienu metu. Prieš paspausdami mygtuką Sutrikimas Nuspręskite, ar bus sugeneruota sąskaita faktūra. Jei sąskaita faktūra bus sugeneruota, pažymėkite žymimąjį laukelį Sąskaita faktūra. Tada paspauskite mygtuką Sutrikimas. Už prekių išrašymą į sąskaitą bus surašyta sąskaita faktūra. Jei buvo pažymėtas sąskaitos faktūros žymimasis langelis, važtaraštyje bus nurodytas kitos sąskaitos faktūros numeris

Jei be išrašo norite įvesti visą sąskaitos apmokėjimą, spauskite mygtuką Apmokėti. Mokėjimas atliekamas neatsižvelgiant į tai, ar prekės buvo išduotos, ar ne. Prieš atlikdami mokėjimą, pasirinkite piniginę (t. y. vietą, kur nukeliaus kliento pinigai – kasą ar einamąją sąskaitą ir pan.).

Atminkite, kad šiuo režimu neįmanoma apdoroti nebaigtų išmokėjimų ir (arba) mokėjimų. Šios operacijos leidžiamos režimu Sąskaitų faktūrų apdorojimas ir apžvelgta toliau.

Taigi šiuo režimu galite: tiesiog išrašyti sąskaitą faktūrą, išrašyti sąskaitą ir išrašyti sąskaitą faktūrą, išrašyti sąskaitą faktūrą ir apmokėti sąskaitą faktūrą, galiausiai išrašyti sąskaitą faktūrą, išrašyti sąskaitą faktūrą ir apmokėti sąskaitą.

Norėdami baigti darbą režimu, paspauskite mygtuką GERAI.

5.5. Mokėjimai pagal sąskaitą

Langas Mokėjimai pagal sąskaitą nurodoma bendra sąskaitos suma, anksčiau įvestų mokėjimų suma ir neapmokėtas sąskaitos likutis. Be to, lange yra visų pasirinktos sąskaitos mokėjimų sąrašas ir galima įvesti tiek naujus mokėjimus, tiek pakeisti anksčiau įvestus mokėjimus. Mokėjimų sąrašą sudaro stulpeliai: mokėjimo diena, Dokumento numeris, Mokėjimo suma Ir Piniginė.

Norėdami pakeisti esamą mokėjimą, spustelėkite mygtuką Keisti, o norėdami įvesti naują mokėjimą – mygtuką Papildyti. Esamo mokėjimo ištrynimas atliekamas paspaudus mygtuką Ištrinti.

Įvedus naują mokėjimą, atitinkamame lange kaip mokėjimo suma nurodoma nesumokėta suma. Nurodyta suma gali būti keičiama (sumažinta).

Įvestas mokėjimas išsaugomas paspaudus mygtuką kasa, ir išėjimas iš režimo neišsaugojus - mygtukai Atšaukti.

5.6. Išėmimai pagal sąskaitą

Prekių išrašymo faktą pagal sąskaitą faktūrą išrašo Sąskaita už išrašymą. Kiekvienai paskyrai gali būti kelios išrašytos sąskaitos faktūros. Bendras šiose sąskaitose išrašytų prekių kiekis negali viršyti sąskaitoje faktūroje išrašyto kiekio. Išrašant pristatymo sąskaitą faktūrą mažinamas tiek bendras prekių kiekis sandėlyje, tiek rezervuotas kiekis.

Sąskaitos išmokėjimo lange yra visų pasirinktos sąskaitos apmokėjimo sąskaitų sąrašas.

5.6.1. Sąskaita faktūra išrašymui

Norėdami pakeisti esamą sąskaitą faktūrą, pasirinkite atitinkamą eilutę sąraše ir spustelėkite mygtuką Keisti. Norėdami pridėti naują sąskaitą, spustelėkite mygtuką Papildyti, spustelėkite norėdami ištrinti sąskaitą faktūrą Ištrinti, o norėdami išeiti iš režimo – mygtuką Išvestis. Naujame važtaraštyje pateikiamas prekių sąrašas, kurio kiekis dar nėra išleistas į atsiskaitomąją sąskaitą.

Stulpelis Išduoti nurodytas išduotų prekių kiekis, stulpelis Sąskaitoje- suma sąskaitoje ir stulpelis Anksčiau išleistas- prekių kiekis, išrašytas pagal kitas sąskaitas faktūras išrašyti į šią sąskaitą.

Norėdami pakeisti (sumažinti) išduodamas prekes, dukart spustelėkite atitinkamą eilutę ir nurodykite naują kiekį. Jei įvesite nulį, šis produktas nebus išduotas.

Pagrindinės dokumento detalės:

Sąskaitos numeris. Pagal numatytuosius nustatymus siūlomas kitas nemokamas numeris, kurį galite pakeisti. Sąskaitos data. Pagal numatytuosius nustatymus siūloma dabartinė data.

Papildoma dokumento informacija (pasiekiama paspaudus ">>" mygtuką). :

Visas gavėjo vardas ir pavardė. Sąskaitos faktūros pagrindas (yra nuoroda į sąskaitos numerį ir datą). Sąskaita faktūra. Šis žymės langelis turi būti pažymėtas, jei dabartinė išrašymo sąskaita faktūra atitinka sąskaitą faktūrą. Varnelę galima nustatyti tiek naujoje sąskaitoje faktūroje, tiek anksčiau išrašytoje sąskaitoje faktūroje išrašyti. Pažymėjus žymimąjį laukelį, galima įvesti kitą lauką (sąskaitos faktūros numerį) ir pagal numatytuosius nustatymus jame yra kitos sąskaitos faktūros numeris. Sąskaitos faktūros numeris, data (šį raktą rasite paspaudus ">>" mygtuką). Sąskaitų numeravimas vykdomas neatsižvelgiant į išrašymui skirtų sąskaitų faktūrų numeravimą ir tik toms sąskaitoms faktūroms, kuriose yra pažymėtas atitinkamas varnelės langelis. DRP numeris, data - mokėjimo ir atsiskaitymo dokumento duomenys, naudojami spausdinant sąskaitą faktūrą.

Norėdami atspausdinti sąskaitą faktūrą, naudokite prekę Antspaudas Pagrindinis meniu. Norėdami išsaugoti sąskaitą faktūrą, spustelėkite Patikra. Jeigu sąskaitos išrašymo metu reikiamų prekių sandėlyje nėra, programa įspės ir uždraus išrašyti. Norėdami išeiti neišsaugoję sąskaitos faktūros ar pakeitimų, spustelėkite Atšaukti.

5.7. Sąskaitos lėšų grąžinimas

Darbas su sąskaitomis faktūromis už prekių grąžinimą į sąskaitą panašus į sąskaitų faktūrų išrašymą. Registruojant grąžinimą iš kliento, programa kontroliuoja taip, kad nebūtų įmanoma grąžinti daugiau prekių nei buvo išrašyta sąskaitoje. Grąžinama prekė padidina atsargų likutį, bet nekeičia prekės atsargų.

5.8. Pagalbiniai režimai

Įvairių su prekyba susijusių dokumentų peržiūrai, spausdinimui ir paieškai yra skirti šie režimai: Atsiskaitymai pagal sąskaitas faktūras, Išmokos pagal sąskaitas faktūras, Sąskaitų faktūrų grąžinimas ir Sąskaitos. Norėdami paleisti vieną iš nurodytų režimų, pasirinkite meniu punktą Prekyba.

Sąskaitų apmokėjimų metu pateikiamas visų sąskaitų faktūrų apmokėjimų sąrašas tam tikru laiko intervalu ir yra šie laukai: mokėjimo data, sąskaitos numeris, sąskaitos data, trumpasis kliento pavadinimas, valiuta, mokėjimo suma, grąžintos skolos suma ir kita informacija.

Išdavimas pagal sąskaitas sugeneruoja sąskaitų faktūrų sąrašą, skirtą išrašyti nurodytu intervalu, nurodant šiuos laukus: sąskaitos numeris, sąskaitos data, sąskaitos numeris, sąskaitos data, kliento pavadinimas ir kt.

Lėšų grąžinimas į sąskaitas yra panašus į pinigų išėmimą iš sąskaitų.

Sąskaitose faktūrose pateikiamas visų sąskaitų faktūrų sąrašas tam tikru laiko intervalu, kurį sudaro šie stulpeliai: sąskaitos faktūros numeris, išrašymo sąskaitos faktūros numeris, sąskaitos faktūros data (ir išrašymo sąskaita), sąskaitos faktūros numeris, sąskaitos data, kliento pavadinimas ir bendroji sąskaitos suma.

Kiekviename iš režimų galite pakeisti dokumentų sąrašo parametrus paspaudę mygtuką Filtruoti.

Visi aukščiau pateikti režimai leidžia apibrėžti nuorodą į pirminį dokumentą – sąskaitą faktūrą.

Norėdami spausdinti dokumentus, atitinkančius pasirinktą režimą, naudokite meniu elementą Spausdinti.

Režimai išjungiami paspaudus mygtuką OK.

5.9. Prekybos operacijų koregavimas

Vykdydami prekybos operacijas (ištraukite, išduodate ir grąžinkite), turėtumėte atsiminti, kad:

prekės gali būti išduodamos, jei jų yra sandėlyje, jeigu sistema yra sukonfigūruota taip, kad būtų uždrausta išduoti pasibaigusias prekes; prekės gali būti išduodamos, neatsižvelgiant į jų buvimą sandėlyje, jei sistema sukonfigūruota taip, kad būtų galima išduoti prekę, kurios nėra sandėlyje; išsiregistruojant bendras prekių kiekis sandėlyje nesikeičia, tačiau didėja prekių kiekis rezerve; prekės išduodamos, jei jų yra sandėlyje; bendras sąskaitoje faktūroje išrašytų prekių kiekis negali viršyti sąskaitoje faktūroje nurodyto kiekio; išduodant sumažinamas tiek bendras prekių kiekis sandėlyje, tiek kiekis rezerve; gali būti grąžinamos tik anksčiau pagal šią sąskaitą išrašytos prekės; bendra grąžinamų prekių suma pagal sąskaitą faktūrą negali viršyti bendros pagal šią sąskaitą išrašytų prekių kiekio; grąžinimai padidina atsargų prieinamumą, bet neturi įtakos atsargoms.

Keičiant prekių kiekį sąskaitoje faktūroje, kuriai buvo išrašytos prekės, reikia atsiminti štai ką. Jei norite sumažinti jau išrašytos prekės kiekį, pirmiausia turite atlikti nurodytą operaciją pristatymo sąskaitoje, o po to tą pačią operaciją sąskaitoje. Jei norite padidinti išduodamų prekių kiekį, pirmiausia pakeiskite sąskaitą, o tada pristatymo sąskaitą.

6. Trumpas pagrindinių programos savybių aprašymas

Naujos kartos programa didmeninei ir mažmeninei prekybai, funkcinis Light, Kors, Kors Pro analogas.

Naujos kartos kelių langų sąsaja

Vienu metu galima atidaryti kelis režimus (langus).

Galite pakeisti langų dydį ir vietą automatiškai išsaugant pakeitimus

Languose su sąrašais galite:

o reguliuoti stulpelių plotį ir tvarką automatiškai išsaugant pakeitimus

o rūšiuoti sąrašus pagal bet kurį stulpelį

o ieškoti bet kuriame stulpelyje (ieškokite ir pagal kontekstą, ir pagal pradinius simbolius)

Paryškinimas skirtingomis spalvomis, tiek dokumentais, tiek katalogų eilutėmis

Įrankių juosta (įrankių juosta), skirta greito paleidimo režimams

Žinynai medžių pavidalu

Pagrindiniai katalogai suskirstyti į grupes medžių pavidalu

Grupėse gali būti iki trijų lizdų lygių

Katalogų vaizdavimas medžių pavidalu leidžia:

o vizualiai parodyti katalogo struktūrą

o greitai rasti reikiamus įrašus

Programa pateikia šiuos katalogus medžių pavidalu:

o sandorio šalys

o pajamų ir išlaidų straipsniai

o vadovai

Integruota CRM sistema

Pilna visų vadovų veiksmų bendraujant su klientais apskaita

Vadovų pakeičiamumas

Patogus režimas "Kalendoriaus užduotys" grafiniam pakrovimo tvarkytuvų atvaizdavimui

Galimybė naudoti režimą „Užduotys“ bet kuriai žmogaus veiklos sferai

Išplėstos klientų charakteristikos (regionas, statusas, lojalumas, konkurentai ir kt.)

Darbas su dokumentais nauju būdu

Visi dokumentai (sąskaitos faktūros, sąskaitos faktūros, mokėjimai) gali turėti būseną „Parengta“ arba „Paskelbta“

· Dokumentai, turintys statusą „Parengta“, nekeičia sandėlių, piniginių ir pan.

Režimu „Sąskaitos faktūros“ būsena „Parengta“ reiškia sąskaitos faktūros išrašymą nerezervuojant prekių

Režimu „Pervedimai tarp sandėlių“ būsena turi 3 būsenas: „Parengta“, „Išsiųsta“, „Perkelta“ (antroje būsenoje prekės nurašomos iš pirmojo sandėlio, paskutinėje – prekės atvykti į antrąjį sandėlį)

Įmonių apskaitos atskyrimas

Kiekviename dokumente nurodoma įmonė

Atskiras dokumentų numeravimas pagal įmones

Dokumentų spausdinimas pagal dokumente pasirinktą įmonę

Išplėstas įmonių ataskaitų teikimas

Pilna grynųjų pinigų operacijų apskaita

Pilna grynųjų pinigų operacijų apskaita (įplaukos ir išlaidos)

Galimybė įvesti pradinę kliento skolą arba skolą tiekėjui

Sutartys ir kainos

Naujas režimas efektyviam darbui su konkrečiam klientui parduodamų prekių sąrašu

Sutarties numerio, datos, pavadinimo ir kitų detalių nustatymas

Prekių sąrašo ir jų kainų įvedimas (sutartinės kainos)

Galimybė atsispausdinti sutartį

· Kliento priskyrimas konkrečiai sutarčiai

· Dirbant su dokumentais, prekių sąraše rodomos tik pozicijos iš sutarties (su sutartyje nurodytomis kainomis), o tai gali žymiai sutrumpinti prekių sąrašo formavimo laiką.

· Klientai, turintys sutartis, vis dar turi senus pasirinkimus: 10 kainų kategorijų ir „klientų kainos“.

Naujas ataskaitų teikimo režimas

Patogus ataskaitų sąrašo pateikimas medžio pavidalu

Efektyvus darbas su filtrais

· Greitas ataskaitų teikimas

Naujas „variklis“ darbui su duomenų baze

· Greitas ir efektyvus darbas su duomenų baze

Kompaktiškesnė duomenų saugykla

„Karštas“ (neišėjus iš programos) duomenų bazės išsaugojimas

Kita

Dokumentų paryškinimas skirtingomis spalvomis

Išplėstinis spausdinimas: visų pagrindinių dokumentų spausdinimas bet kuriuo režimu (įskaitant TORG-12 ir sąskaitas faktūras)

· Neriboto ilgio laukai prekių aprašymams saugoti ("Trumpas" ir "Visas aprašymas")

Sąskaitos faktūros apmokėjimo ženklo suformavimas, atsižvelgiant į grąžinimus

· Dokumentų registro (sąskaitų, kvitų, išlaidų ir kt.) spausdinimas tiesiai iš dokumentų apdorojimo režimo tokia forma ir kiekiu, koks jis pateikiamas ekrane (stulpelių eiliškumo išlaikymas ir pan.). Registras atidaromas HTML formatu ir lengvai perkeliamas į „Excel“, „Word“, „Outlook“ ir kt.

· ir daug daugiau...

7. Režimų ir ataskaitų pavyzdžiai

prekių katalogas

· Kortelės gaminys

sandėlių būklė

· kasos kvitai

režimas „Užduotys“

· Kvito sąskaita faktūra

režimas "Paskyros"

režimas "Prekybos ataskaitos"

Norėdami atsisiųsti Light accounting, vadovaukitės paprastomis instrukcijomis.

1. Norėdami pradėti atsisiųsti diegimo failą, spustelėkite aukščiau esantį mėlyną mygtuką „Atsisiųsti iš serverio“.
2. Po to serveris paruoš ir patikrins, ar diegimo faile nėra virusų.
3. Jei failas neužkrėstas ir viskas su juo gerai, pasirodys pilkas mygtukas „Atsisiųsti“.
4. Paspaudus mygtuką „Atsisiųsti“, failas bus atsiųstas į jūsų kompiuterį.

Mes neprašome jūsų atlikti varginančio registracijos proceso ar siųsti SMS patvirtinimui. Tiesiog atsisiųskite ir mėgaukitės =)

Kaip įdiegti Lite paskyrą

Norėdami įdiegti programą, vadovaukitės paprastomis instrukcijomis, kurios taikomos daugumai programų.

1. Paleiskite atsisiųstą failą dukart spustelėdami jį. Visi diegimo failai paimti iš oficialių kūrėjų svetainių.Paskutinė „File Accounting Lite“ 1.69 versijos atnaujinimo data buvo 2017 m. sausio 9 d. 4:56.
2. Pasirodžiusiame lange sutikite su licencijos sutartimi. Licencijos sutartį taip pat galite perskaityti oficialioje programos kūrėjo svetainėje.
3. Pasirinkite reikiamus komponentus, kuriuos norite įdiegti. Išvalykite žymės langelius, kurių gali prireikti norint įdiegti papildomas programas.
4. Kompiuteryje pasirinkite aplanką, kuriame norite įdiegti programą. Daugeliu atvejų programa automatiškai parenka aplanką, pavyzdžiui, „Windows“ tai yra C:\Program Files\
5. Galiausiai, programos diegimo tvarkyklė gali pasiūlyti sukurti „Darbalaukio nuorodą“ arba „Pradėti meniu aplanką“.
6. Tada prasidės diegimo procesas. Baigęs diegimo tvarkyklė gali paprašyti iš naujo paleisti kompiuterį, kad programa veiktų teisingiau.