Publikuar në koleksionin e programeve: 02/03/2016

Sistemi operativ: Platforma e të gjitha Windows
Madhësia e programit (kompleti i shpërndarjes): 4.4 Mb
Lloji i licencës: pa pagesë

Autori/Botuesi: Gorev Dmitry(të gjitha programet e zhvilluesve)
Uebfaqja e programit: lite-uchet.ru
Diskutoni programin: Kontabiliteti i lehtë në forumin tonë të softuerit
Shkoni te shkarkimi i programit:

Në versionet më të fundit të programit, është shtuar puna me EGAIS - janë shtuar funksionet e konfirmimit të TTN-së hyrëse, një revistë e re për shitjet me pakicë të pijeve alkoolike, një sistem zbritjesh për mallra, janë shtuar listat e çmimeve 4 dhe 5, një sistem i promocioneve për mallra dhe një sistem bonusesh për klientët, analitika e trafikut, fotot e produkteve, puna me monedhën, përmirësime të shumta të vogla por të përshtatshme.

Kur shtoni programin në drejtorinë e faqes sonë, lidhja me llogaritjen e dritës u kontrollua nga antivirus, por meqenëse skedari ndodhet në serverin e zhvilluesit ose botuesit të softuerit, ai mund të ndryshohet, ju rekomandojmë të kontrolloni skedarët në modalitetin përpara se të shkarkoni softuerin në kompjuterin tuaj Antivirus On-Line - do të hapet në një dritare të re dhe do të kontrollohet!

Ju mund të lini mendimin tuaj për programin Kontabiliteti i lehtë ose komente, si dhe raportoni një lidhje të prishur të shkarkimit.
Nëse keni një pyetje në lidhje me punën me programin Light Accounting, mund ta bëni këtu, pasi shumë autorë dhe botues programi ndjekin mesazhet në këtë faqe!
Të gjitha mesazhet reklamuese jashtë temës, si dhe lidhjet dhe numrat e telefonit do të fshihen!

Versioni 8.3 nga 24.01.2012

• Ndryshimet në lidhje me formën e re të faturave (Dekreti i Qeverisë së Federatës Ruse të 26 dhjetorit 2011 Nr. 1137):
• formulari i ri i printuar i faturës (njësia e kodit të matjes, kodi i vendit të origjinës, emri dhe kodi i monedhës është shtuar);
• formulari i ri i faturës në formë HTML;
• Kartës së produktit i janë shtuar 2 fusha (kodi i njësisë dhe kodi i shtetit);
• Mundësia për të ndryshuar kodin e vendit dhe kodin e njësisë matëse i është shtuar mënyrës së ndryshimit në masë të karakteristikave të mallrave.
• Në TORG-12 (si në formën standarde ashtu edhe në formën HTML), tani shfaqet kolona "kodi OKEI" (kodi i njësisë matëse);
• REKOMANDIME:
• për të futur kodet e shteteve dhe njësitë matëse, përdorni modalitetin e ndryshimit në masë;
• për të printuar faturat në formën e vjetër, përdorni versionet e mëparshme të programit (mos e fshini versionin e vjetër pas përditësimit);
• Klasifikuesi OKEI (njësitë matëse) mund të gjendet këtu: http://www.klassifikators.ru/okei
• Klasifikuesi OKSM (vendet e botës) mund të shihet këtu: http://mvf.klerk.ru/spr/spr63.htm

Versioni 8.2 i datës 17.08.2011

• Formulari i fletë-dërgesës (TTN) është përditësuar në përputhje me Dekretin e Qeverisë së Federatës Ruse, datë 15 Prill 2011 Nr. 272 ​​"Për miratimin e rregullave për transportin e mallrave në rrugë".
• Dimensioni i fushave për futjen e sasive të mallit është zgjeruar me 1 karakter.

Versioni 8.1 nga 09/03/2010

• Kërkesa "Emri i monedhës: rub." është shtuar në formularin e printuar të faturës. (në përputhje me ligjin 229-FZ nga data 02.09.10 ky kusht është i detyrueshëm, por meqenëse formulari i ri i faturës nuk është miratuar ende nga Qeveria, ky vendim është i përkohshëm). Ndryshime të ngjashme janë bërë edhe në faturën e printuar në format HTML.
  Ju mund të lexoni nëse duhet të ndryshoni apo jo fatura përpara se të lëshohet dekreti i Qeverisë së Federatës Ruse këtu: http://forum.klerk.ru/showthread.php?t=358647
• Dimensioni i fushës "Emri i produktit" është rritur nga 95 në 170 karaktere.

Versioni 8.0 nga 07/06/2009

• Faturat janë ndryshuar në përputhje me Dekretin e Qeverisë të datës 26 maj 2009:
• në kokën e faturës është shtuar përmendja “dt. 26 maj 2009 N451”;
• kolona 2 ("Shitësi") tregon emrin e plotë dhe të shkurtër të organizatës;
• në kartën e kompanisë në fushën "Shtesë" duhet të shënohet emri i plotë i organizatës;
• Forma e përmirësuar e faturës në formatin HTML.

Komentoni. Shërbimi Federal i Taksave lëshoi ​​një shpjegim - dokumenti "Për Dekretin e Qeverisë së Federatës Ruse të datës 26 maj 2009 Nr. 451" (http://www.nalog.ru/document.php?id=27430&topic=root_nalog) . Kështu, sipas gjykimit tuaj, ju nuk mund të plotësoni kolonën 2 me të dy emrat e organizatës. Në këtë rast, nuk është e nevojshme të vendosni emrin e plotë të organizatës në fushën "Shtesa" në kartën e kompanisë.

Versioni 7.9 i datës 10.06.2009

• Aftësia për të integruar programin me sitin. Ne kemi lëshuar programin Kors-Site, i cili ju lejon të:
• krijoni një faqe arbitrare;
• ngarkoni në sit nomenklaturën nga ky program;
• vendosni një porosi për mallra nga faqja;
• dërgoni porosi tek ju me e-mail.

Tani programet Light, Kors dhe Kors Pro tani kanë mundësinë të pranojnë automatikisht porositë e bëra në faqe. Për ta bërë këtë, artikulli "Fut porosinë nga faqja" u krijua në menunë e Shërbimit. Duhet të jeni në një faturë të re (për shembull, një faturë të re) përpara se të përdorni këtë modalitet.

Kështu, ju mund të ulni ndjeshëm kostot e kompanisë për formimin e porosive, lëshimin e dokumenteve, zvogëloni radhët në zyrë, shkarkoni telefonin, kompjuterët, etj. Tani mjafton të dërgoni klientin në faqen tuaj dhe të kërkoni të bëni një porosi në sit.

Që zinxhiri të funksionojë, duhet të instaloni programin Kors-Site dhe të krijoni një faqe interneti për kompaninë tuaj. Katalogu i mallrave ndërtohet automatikisht në bazë të bazës së të dhënave të programit Light (Kors, Kors Pro). Sekuenca e mëtejshme e veprimeve: përditësimi periodik i katalogut në faqe në rast se nomenklatura ose çmimet e saj kanë ndryshuar, ose bilancet e aksioneve kanë ndryshuar, etj.

• Kontroll shtesë gjatë futjes së sasisë së mallit në fatura, fatura. Në rast të hyrjes së pavlefshme, shfaqet një dritare me një përshkrim të situatës.

Versioni 7.8 nga 17.01.2009

• Aftësia për të ndryshuar masivisht monedhën bazë të mallrave. Regjimi është i rëndësishëm në një situatë të "rilidhjes" masive të çmimeve të mallrave nga rubla në dollarë dhe anasjelltas. Modaliteti ndodhet në dritaren për ndryshimin masiv të karakteristikave të mallrave (butoni ">>" në drejtorinë e mallrave).
• Rregulloi një gabim në raportet "Lista e dokumenteve të shitjes" dhe "Lista e dokumenteve të magazinës": artikujt e fshirë nga dokumenti ishin printuar më parë.

Versioni 7.7 nga 15.02.2008

• Modaliteti i ri i printimit - Një grup dokumentesh. Ju lejon të printoni një grup dokumentesh për llogarinë e zgjedhur, duke përfshirë shënimet e dorëzimit, faturat, TORG-12, etj. Ky modalitet kujton numrin e printueshëm të kopjeve për çdo dokument. Printimi i një grupi kryhet nga lista e faturave duke përdorur menynë Print. Çelësi i nxehtë - F11
• Raport i ri “Depo-Mbetet-gjendja e të gjitha magazinës”. Çdo magazinë përfaqësohet nga një kolonë e veçantë, duke përmbledhur të gjitha magazinat për çdo artikull. Raporti është me shumë kolona, ​​raporti nuk është i konfiguruar - është automatik. Opsionet e raportimit: total, falas (minus rezervën), rezervë, deficit (teprica e rezervës mbi bilancin)
• Administrator-Settings-Workstation: aftësia për të "aktivizuar" shprehjen "pa TVSH", e përdorur gjatë printimit të dokumenteve. Kjo është e nevojshme për kompanitë në një sistem të thjeshtuar tatimor. (Shënim: në këtë rast, për të printuar TORG-12 dhe faturat, është ende e nevojshme të tregoni TVSH zero në kartën e produktit)
• Fusha e Përshkrimi në kartën e produktit është zgjeruar (deri në 250 karaktere), duke përfshirë përputhshmërinë më të mirë me programin Lightik Site (një program që ju lejon të krijoni shumë shpejt një faqe interneti për kompaninë tuaj me një listë çmimesh, kontakte, etj. )
• Fusha e emrit të plotë të organizatës në drejtoritë e firmave, klientëve, furnitorëve dhe drejtpërdrejt në fatura është zgjeruar.

Versioni 7.6 nga 23.06.2007

• Raport i ri Tregti-Raporte-Klientë-Treguesit sipas muajve. Për një nga treguesit e zgjedhur (deklaratë, dërgesë, pagesa, kthime, shitje), gjenerohet një raport në formën: çdo rresht është një klient dhe kolona është një muaj nga një interval i caktuar. Numri i kolonave nuk është i kufizuar dhe përcaktohet nga intervali i specifikuar; duke përmbledhur të dy rreshtat dhe kolonat. Raporto konfigurimin automatik
• Raport i ri me shumë kolona Tregti-Raporte-Produkte-Shitje sipas muajve. 2 opsione: në sasi dhe në shumë. Raporto konfigurimin automatik
• Raport i ri me shumë kolona Tregti-Raporte-Mallra-Fitim sipas muajve. Konfigurimi i raportit është automatik.
• Modaliteti Administrator-Baza e të Dhënave-Pastrimi: shtoi aftësinë për të pastruar plotësisht të gjitha dokumentet (llogaritë, faturat, etj.). Drejtoritë nuk fshihen.
• Printimi i faturës TORG-12 në formë HTML

Versioni 7.5 i datës 21.11.2006

• Mënyra e kërkimit për dokumente sipas mallrave: tani llogariten shumat e mallrave në faturat e gjetura në të dy monedhat
• Mënyra e vendosjes së kolonave të raportimit: futja e thjeshtuar e emrave të kolonave (pa thonjëza), etj.
• Krijimi i një faturë: fushat Nr. DRP dhe data DRP kur krijoni një faturë tani mbeten bosh; ju mund t'i ndryshoni ato më vonë

Versioni 7.4 nga 27/05/2006

• Raport i ri Tregti-Raporte-Deklarata e produktit. Tregon mallrat e lëshuara për periudhën e specifikuar (në modalitetin e Faturave)
• Raport i ri Magazina-Raporte-Lëvizja/faturat e mallrave. Tregon lëvizjen e të gjitha mallrave për intervalin e zgjedhur, duke treguar llojin e operimit, numrin dhe datën e faturës, sasinë dhe shumën. Sasitë dhe shumat për dokumentet e shpenzimeve janë të pranishme me shenjën minus
• Mënyra e re ndihmëse "disponueshmëria e mallrave në depo". Është i disponueshëm në çdo dokument me mallra (faturë, faturë,...) kur punoni me listën e mallrave (ose me butonin >> ose Ctrl+A). Tregon disponueshmërinë, rezervën dhe sasinë falas në secilën nga magazinat për produktin e zgjedhur
• Një formë e re e faturave (ndryshuar me Dekret të Qeverisë së Federatës Ruse të 11 majit 2006 N 283). Ndryshimet kozmetike - në titullin e kolonave

Versioni 7.3 nga 27.03.2006

• Forma TORG-12 është ndryshuar. Shfaq plotësisht të gjitha detajet e nevojshme me deshifrim
• Mekanizëm i ri për filtrimin e listës së produkteve sipas disa fragmenteve të tekstit. Për shembull, për të kërkuar vargje si "këmishë e bardhë për meshkuj", shkruani "rub male white" në fushën "Filter" dhe shtypni Enter. Për të kaluar shpejt në fushën e filtrit, përdorni tastin F9
• Një mekanizëm i ri rrumbullakimi i çmimeve si për monedhën kryesore (rublat) ashtu edhe për atë shtesë. Aftësia për të vendosur çdo numër, për shembull 50 kopekë. Rrumbullakimi tani është vendosur në modalitetin Administrator-Çmimi. Komentoni. Për të nxjerrë në pah gjithmonë të gjithë TVSH-në (në kopekë) nga çmimi i mallrave, duhet të vendosni rrumbullakimin e çmimeve të rublave në 59 kopekë
• Në modalitetin Administrator-Kursi i këmbimit, detyra e rrumbullakimit të çmimeve është hequr dhe është shtuar mundësia për të parë historinë e ndryshimeve të kursit të këmbimit.
• Për të punuar me etiketat e çmimeve, është krijuar një ikonë Rostest, ajo ndodhet në dosjen FRX (rostest.bmp)

Versioni 7.2 nga 15.03.2005

• Shfaqja e emrit të përdoruesit në titullin e programit
• Duke kujtuar raportin e fundit të përzgjedhur
• Faturën së bashku me seksionin e transportit (shtypur në 2 fletë).
• Listat e dërgesave: fletët e dorëzimit të dorëzuara më parë nuk shfaqen, renditja në listën e dërgesave, printimi TTN, printimi si një listë faturash me mallra (fletë dërgese)
• Mënyra e ndryshimit masiv në çmimin e mallrave të zgjedhur me një përqindje të caktuar (Referencat-Produktet-butoni >>)
• Fushat e reja në drejtorinë e produktit: data e lëshimit dhe vlefshmëria e certifikatës, forma e printuar e listës së certifikatave është ndryshuar
• Modaliteti i përmirësuar i cilësimeve të raportit

Versioni 7.1 nga 02.11.2004

• Printimi i një faturë në format HTML
• Printimi i një faturë ngarkese
• Modaliteti "Shërbimi-Përditësimi i çmimeve në drejtori" është plotësuar me mundësinë e ndryshimit të çmimeve bazuar në çmimet mesatare të ponderuara të bilanceve.
• Modaliteti "Shërbimi-Përditëso çmimet në drejtori" është plotësuar me mundësinë për të ndryshuar çmimet bazuar në çmimet mesatare në faturë dhe çmimet0 në drejtori.
• Tani është e mundur të filtrohen sërish faturat sipas një sërë kriteresh

Versioni 7.0 nga 14.05.2004

• Raportet në formë HTML, personalizimi i raportit
• Të drejtat e përdoruesit për të gjitha mënyrat dhe raportet
• Të gjitha format e ekranit të zgjeruara (nën 800x600)
• Mekanizmi i ri i filtrimit të dokumenteve dhe raporteve
• Kërkim i avancuar për klientët dhe furnitorët
• Raporte të reja

1. Hyrje. 2

2. Funksionimi i programit.. 3

2.1. Instalimi i programit.. 3

2.2. Rrjetëzimi. 3

2.3. Përditësimi i versionit të programit.. 4

2.4. Siguria e të dhënave. 4

3. Metodat bazë të punës me programin. pesë

3.1. Puna me drejtoritë. pesë

3.2. Puna me dokumente. 8

3.3. Puna me raporte. njëmbëdhjetë

4. Veprimet e magazinës. 13

4.1. Gjendja e magazinës. 13

4.2. Ardhja e mallrave. 13

4.2.1. Faturë për të ardhurat. 13

4.2.2. Futja e mallit në faturë.. 14

4.3. Kthimet e blerjes. katërmbëdhjetë

5. Operacionet tregtare. 16

5.1. Llogaritë. 16

5.2. Përpunimi i llogarisë. 16

5.3. Deklarata e llogarisë dhe ndryshimi. 17

5.4. Krijimi i një llogarie të re. tetëmbëdhjetë

5.5. Pagesat e llogarisë. tetëmbëdhjetë

5.6. Tërheqjet me llogari. 19

5.6.1. Faturë e lëshimit. 19

5.7. Rimbursimet e llogarisë. njëzet

5.8. Mënyrat ndihmëse.. 20

5.9. Rregullimi i operacioneve tregtare. njëzet

6. Përshkrim i shkurtër i veçorive kryesore të programit.. 22

7. Shembuj të mënyrave dhe raporteve. 25

1. Hyrje

Ky manual është për dy programe: Light-Torg Dhe Kors-Torg. Prandaj, udhëzimet përshkruajnë aftësitë maksimale, d.m.th., aftësitë e programit Kors-Torg. Në rastin e programit Light-Torg mbani në mend se disa veçori nuk do të jenë të disponueshme. Më poshtë është një listë e dallimeve të programit.

Dallimet midis Light-Torg dhe Kors-Torg	Light-Torg	Kors-Torg
Kontabiliteti për menaxherët në dokumente, raporte
Mundësia për të mos "postuar" dokumentin
Lista e çmimeve për klientin (Marrëveshjet dhe Çmimet)
Fletët e dorëzimit
Regjistri i Veprimit të Përdoruesit
Algoritme për llogaritjen e çmimeve për çdo produkt
Kontabiliteti për shitjen e mallrave nga klientët
Orari, raporton CRM
Kufizime në punë nga firmat, magazinat, klientët,...
Njoftimi i faturave të vonuara në fillim

2. Funksionimi i programit

2.1. Instalimi i programit

Programi jepet në një CD. Për të instaluar programin, duhet të keni një disk CD-ROM në kompjuterin tuaj, si dhe hapësirë ​​të lirë në hard disk prej të paktën 5 MB.

Fusni CD-në në CD-ROM për të filluar procesin e instalimit. Instaluesi do të nisë automatikisht. Nëse instaluesi nuk fillon, hapni ikonën Kompjuteri im(ndodhet në desktop), zgjidhni CD-ROM-in (për shembull, diskun D :) dhe duke klikuar butonin e djathtë të miut, zgjidhni artikullin fillim Automatik. Përgjigjuni pyetjeve të bëra nga instaluesi me radhë.

Kujdes! Si parazgjedhje, ju ofrohet direktoria e instalimit C:\KorsTorgxx, ku xx është numri i versionit. Nëse e keni instaluar tashmë programin në këtë dosje më parë, atëherë për të mos humbur të dhënat ekzistuese, ndryshoni emrin e dosjes së instalimit. Nëndosjet janë të lejuara.

Pas përfundimit të suksesshëm të instalimit, programi do të krijojë një artikull në seksion Menuja kryesore | Programet , që përmban elementët e nevojshëm për punë të mëtejshme, si dhe një shkurtore për të ekzekutuar programin desktop.

Bazat e të dhënave" href="/text/category/bazi_dannih/" rel="bookmark">një bazë të dhënash (vetëm një përdorues i qaset të dhënave), dhe me një bazë të dhënash të përbashkët - në rrjet - në këtë rast, disa përdorues punojnë njëkohësisht me një dhe të njëjtat të dhëna.Për punë të plotë, çdo stacion pune (kompjuter) duhet të ketë çelësin e vet të sigurisë harduerike.Pa një çelës, programi ju lejon të ekzekutoni mënyrat bazë, të bëni raporte, të punoni me drejtoritë, por ndalon krijimin e dokumenteve të reja.

Kur punoni me programin në disa kompjuterë (me një bazë të dhënash të vetme) në të njëjtën kohë, dallohen këto: kompjuter kryesor (në të cilën është instaluar baza e të dhënave) dhe kompjuterë shtesë .

1. Instalimi i programit: kur instaloni në kompjuter pritës- aktivizoni opsionin "Instalo database", kur instaloni në kompjuterë të tjerë - çaktivizoni këtë opsion.

2. Përshtatje kompjuterë shtesë. Ekzekuto Fillimi - Vendet e Rrjetit - Menuja e Veglave - Harta e rrjetit të diskut. Zgjidhni shtegun për në kompjuterin pritës, në diskun ku ndodhet baza e të dhënave të programit. Aktivizoni opsionin "Connect at computer startup" dhe mbani mend emrin e diskut të lidhur (për shembull, X :). Ky cilësim bëhet 1 herë për çdo shtim. kompjuter.

3. Aktivizoni programin kompjuterë shtesë. Kur niset, programi do t'ju kërkojë të specifikoni shtegun për në bazën e të dhënave. Zgjidhni diskun X: ose një tjetër (shih paragrafin e mëparshëm). Më pas, zgjidhni shtegun për në bazën e të dhënave, për shembull, X:\KorsTorg.20\BAZA.

2.3. Përditësimi i versionit të programit

Nëse tashmë keni punuar me programin (me një version të mëparshëm), atëherë:

1. Sigurohuni që të bëni kopje rezervë të bazës së të dhënave përpara se të instaloni versionin e ri.

2. Instaloni versionin e ri në dosje të reja, inekzistente.

3. Instaloni versionin e ri me bazën tuaj të zbrazët.

4. Mos u lidhni me bazën e të dhënave nga versioni i vjetër!

5. Pas instalimit, hapni versionin e ri, sigurohuni që baza e të dhënave të jetë bosh dhe ekzekutoni modalitetin Administrator - Database - Import.

2.4. Siguria e të dhënave

Siguria e të dhënave ekzistuese në program (baza e të dhënave) varet vetëm nga ju! Nëse e humbisni bazën e të dhënave, atëherë mund ta rivendosni atë vetëm nga arkivi që keni krijuar më parë. Ekzekutoni periodikisht modalitetin Administrator - Baza e të dhënave - Arkivimi. Ruani arkivat në media të ndryshme dhe ruani në vende të ndryshme.

Në çdo situatë "jo normale": sjellje të dyshimta të një kompjuteri ose programi, mesazhe virusi, përpara se të përditësoni versionin, etj., bëni kopje rezervë të të dhënave tuaja!

3. Metodat bazë të punës me programin

3.1. Puna me drejtoritë

Rregullat e mëposhtme zbatohen për të gjitha drejtoritë:

Nëse kërkimi është me shumë nivele, atëherë pema e grupeve paraqitet në anën e majtë të ekranit. Kolonat korrespondojnë me atributet kryesore të kërkimit të zgjedhur. Rendi dhe gjerësia e kolonave mund të ndryshohet. Rendi i renditjes mund të të ndryshohet; rreshtat janë renditur në rend zbritës) Si parazgjedhje, rreshtat renditen sipas "emrit". Prandaj, futni informacionin në fushën "emri" në mënyrë që të jetë i përshtatshëm për kërkimin dhe renditjen. Kjo është veçanërisht e vërtetë për drejtoritë e menaxherëve dhe klientëve. Ju mund të kërkoni për vargjet sipas përmbajtjes së cilësdo prej kolonave (si nga karakteret e para ashtu edhe nga konteksti). Kolona aktuale "kërkim" shfaqet me një ngjyrë të zbehur Për të krijuar, modifikuar dhe fshirë hyrjet e drejtorisë, përdorni faturën e butonave "Shto", "Ndrysho", "Fshi" për marrje)

Operacionet me kolona:

Kërko sipas kolonës:

+

Kur punoni me drejtoritë me shumë nivele, zbatohen rregullat e mëposhtme:

Ana e majtë e ekranit tregon një pemë grupesh (lejohen deri në tre nivele të foleve të grupeve) Kur niset kërkimi, shfaqen të gjitha hyrjet (dmth është zgjedhur objekti "Të gjitha grupet") Për të filtruar listën sipas dëshirës grupi (ose "degët" e grupeve), klikoni në grupin e dëshiruar me miun Shfaqen vetëm grupet "të përfshira" (d.m.th. ato grupe për të cilat ka hyrje në drejtori) Për të punuar me grupet, klikoni "Grupet" butoni në pjesën e sipërme të majtë të dritares Për të zgjeruar të gjitha degët e grupeve, klikoni butonin "+" në dritaren e sipërme majtas Për të fshehur të gjitha degët e grupeve, klikoni butonin "-" në pjesën e sipërme të majtë të dritares.

Kur punoni me grupe në drejtoritë me shumë nivele, zbatohen rregullat e mëposhtme:

Shfaqen të gjitha grupet ekzistuese të drejtorisë aktuale. grupi që zhvendoset do të vendoset nën objektivin e grupit në të njëjtin nivel Nëse është aktivizuar modaliteti "Lëviz në një nivel vartës", grupi që zhvendoset do të vendoset nën grupin e synuar në nivelin vartës (së pari duhet të fshini grupet vartëse)

3.2. Puna me dokumente

Në këtë mënyrë:

Të gjithë dokumentet shfaqen në intervalin kohor "të parazgjedhur", çdo dokument përfaqësohet nga një rresht i veçantë Linjat theksohen me ngjyra të ndryshme në varësi të "lloji i dokumentit" (ngjyrat mund të personalizohen) Kolonat korrespondojnë me detajet kryesore të dokumentit. Rendi dhe gjerësia e kolonave mund të ndryshohet. Rendi i renditjes tregohet me një shigjetë jeshile në titullin e kolonës. Rreshtat kërkohen nga cilado prej kolonave. Rreshti aktual i "kërkimit" theksohet me një ngjyrë të zbehur Për të ndryshuar intervalin e datës në të cilën krijohet lista e dokumenteve, klikoni butonin "D" në këndin e sipërm të majtë të formularit (intervali "i parazgjedhur" përcaktohet në Modaliteti "Cilësimet e vendit të punës") Për të vendosur kushtet për filtrimin e dokumenteve të listës, klikoni butonin me një rreth në këndin e sipërm të majtë. Ju mund të përdorni filtrimin sipas karakteristikave kryesore Për të krijuar, modifikuar dhe fshirë detyra, përdorni butonat "Shto", "Ndrysho", "Fshi" Për të shfaqur një listë të dokumenteve të paraqitura në ekran, përdorni butonin "Printo" (një buton me imazhin e një rrotull) përdorni butonin "Kërko".

Operacionet me kolona:

Renditja: klikoni dy herë në titullin e kolonës. Për të renditur në rend zbritës, përsëritni veprimin Gjerësia: klikoni butonin e majtë në kufirin e djathtë të kokës (pa lëshuar) dhe ndryshoni madhësinë Rendit: klikoni butonin e majtë të miut në mes të kokës (pa lëshuar) dhe tërhiqeni kolonën në një pozicion të ri

Kërko sipas kolonës:

Shkoni në kolonën e dëshiruar - klikoni një herë në titullin e kolonës Kërko brenda rreshtit: filloni të shkruani Search nga fillimi i rreshtit: njëkohësisht me shtypjen e karakterit të parë, shtypni +- hidheni te rekordi tjetër i gjetur - fshini karakterin e fundit të kërkimit.

Zgjidhni intervalin e datave.

Ky modalitet ka për qëllim zgjedhjen e shpejtë të një intervali datash për filtrimin e dokumenteve. Kalendari i majtë është për caktimin e datës së fillimit të intervalit, i djathti është për vendosjen e datës së përfundimit të intervalit për zgjedhjen e dokumenteve. Në çdo kalendar, ju mund të zgjidhni ndonjë nga ditët e paraqitura, të ndryshoni muajin, vitin. Butoni "Sot" është krijuar për të zgjedhur shpejt datën aktuale. Butonat<” и “>” përdoren për të kaluar në muajin e mëparshëm ose të ardhshëm. Përveç përdorimit të kalendarëve, datat mund të futen edhe në kutitë standarde në fund të ekranit. Konfirmimi i zgjedhjes kryhet me butonin "OK", refuzimi për të ndryshuar intervalin - me butonin "Anulo".

Filtri i dokumentit.

Filtri i dokumentit përdoret për të vendosur kushte që kufizojnë listën e dokumenteve. Çdo rresht në listën e filtrave përfaqëson një nga drejtoritë. Për të vendosur një kufizim në drejtorinë e zgjedhur, klikoni dy herë në rreshtin përkatës. Kjo do të hapë një dritare për zgjedhjen e kufizimeve:

Në këtë mënyrë, është e nevojshme të shënoni ato rreshta që marrin pjesë në përzgjedhjen e dokumenteve. Rreshtat e zgjedhur shfaqen me ngjyrë të gjelbër dhe me një "V" në kolonën e parë. Për të zgjedhur të gjitha linjat e drejtorisë, shtypni "Të gjitha +", për të hequr shenjat nga të gjitha rreshtat, shtypni "Të gjitha-". Shënimi (çshënjimi, nëse rreshti është tashmë i shënuar) një rresht specifik kryhet duke klikuar dy herë në këtë rresht.

3.3. Puna me raporte

Rregullat e mëposhtme zbatohen kur punoni në modalitetin e raportit:

Një listë e të gjitha raporteve të mundshme në formën e një peme shfaqet në anën e majtë të dritares

Zgjedhja e një raporti specifik kryhet me një klikim të vetëm të mausit në një nga raportet

· Lista e filtrave për raportin e përzgjedhur shfaqet në pjesën e djathtë të dritares

· Për të aktivizuar një nga filtrat, klikoni dy herë në kolonën e dytë ("Vlera") në rreshtin përkatës

· Në filtër, rreshtat e zgjedhur shënohen me ngjyrë të gjelbër dhe me shenjën “V” në kolonën e parë (ndërrimi i përzgjedhur/jo i përzgjedhur bëhet duke klikuar dy herë me miun mbi rreshtin)

· Kur vendosni raportin (butoni "Cilësimet"), mund të aktivizoni / çaktivizoni kolonat e raportit, kolonat e zgjedhura shënohen me shenjën "@" (ndërrimi i zgjedhur / jo i zgjedhur bëhet duke klikuar dy herë në rresht)

· Formimi i raportit kryhet me butonin "Raport"

Raporti gjenerohet në formë HTML dhe shfaqet në një shfletues standard në kompjuterin tuaj (për shembull, Internet Explorer)

· Raporti i gjeneruar transferohet lehtësisht në Word, Excel, Outlook Express, etj. duke përdorur hapat e mëposhtëm:

o Zgjidhni të gjitha - Ctrl+A (kur jeni në një raport)

o Kopjo - Ctrl+C (kur është në një raport)

o Paste - Ctrl+V (ndërsa jeni në një program tjetër)

Një shembull i modalitetit "Filtro sipas menaxherëve".

4. Veprimet e magazinës

Operacionet e magazinës ju lejojnë të kontrolloni gjendjen aktuale të mallrave në kompaninë tuaj, të regjistroni të dy faturat nga furnitorët dhe kthimet e mallrave tek furnitorët.

4.1. Statusi i magazinës

Për të marrë një listë të mallrave të disponueshme në magazinat e kompanisë, përdorni modalitetin Statusi i depove. Për të nisur këtë modalitet, telefononi Magazina | Statusi i magazinës në menunë kryesore.

Pas fillimit të modalitetit, ekrani do të shfaqë një listë të mallrave të disponueshme në magazinë e zgjedhur ose në të gjitha magazinat së bashku. Për të parë karakteristikat e një produkti (çmimi, paketimi, TVSH, etj.), klikoni dy herë mbi produktin.

4.2. Ardhja e mallrave

Për të parë, printuar, shtuar dhe modifikuar faturat, hapni Magazina | Mbërritjet në menunë kryesore.

Ekrani do të shfaqë një listë të faturave për marrje, secila rresht i të cilave korrespondon me një faturë për faturë, dhe kolonat shfaqin numrin e faturës, datën e faturës, furnizuesin, shumën e faturës dhe detaje të tjera.

Në pjesën e sipërme të majtë të dritares "Pranimet" ka butona për menaxhimin e listës së faturave:

Butoni i përzgjedhjes së intervalit të datës. Intervali aktual shfaqet në titullin e dritares. Kohëzgjatja e intervalit të "parazgjedhur" përcaktohet në konfigurimin e vendit të punës. Butoni i filtrit ka për qëllim përcaktimin e filtrave të përdorur gjatë zgjedhjes së dokumenteve (për shembull, sipas depove, sipas palëve, etj.). Printimi i regjistrit të listës së paraqitur të faturave në formë HTML. Gjatë printimit, përdoret rendi aktual i kolonës (rendi mund të ndryshohet). Pamja HTML e regjistrit të faturave importohet lehtësisht në Word, Excel, Outlook Express, etj. Kërkoni dokumente sipas produktit. Në dritaren që shfaqet, zgjidhni një produkt dhe klikoni butonin Kërko. Rezultati do të jetë një listë e dokumenteve në të cilat ky produkt është i pranishëm me çmimet dhe sasitë për çdo dokument të gjetur.

Për të printuar faturën e zgjedhur, klikoni në menynë Print.

Për të futur një faturë të re, klikoni butonin Shto, për të ndryshuar faturën, klikoni butonin Edit dhe për të fshirë, kliko butonin Fshi.

Modaliteti del nga butoni Exit.

4.2.1. Faturë për marrje

Dritarja e faturës për faturë shfaqet kur shtohet një faturë e re, ose kur modifikohet një faturë ekzistuese.

Kur shtoni (ndryshoni) një faturë, duhet të specifikoni atributet e faturës dhe të formoni (ndryshoni) listën e mallrave:

Numri i faturës. Si parazgjedhje, sugjerohet numri tjetër falas, të cilin mund ta ndryshoni. Data e faturës. Si parazgjedhje, sugjerohet data aktuale. Magazina. Përcakton se cila magazinë do të marrë mallrat. Kundërpartia. Zgjidhni furnizuesin që ju nevojitet nga lista rënëse. Kjo do të gjenerojë automatikisht fushën Emri. Butoni "<<", рассположенная справа вызывает справочник контрагентов, где Вы можете найти нужную фирму или создать новую. Внести выбранного поставщика из справочника в накладную можно либо двойным нажатием мыши либо клавишей Enter. Менеджер. Определяет лицо, «отвечающее» за текущий документ. Тип определяет один из существующих типов накладной (тип определяет цвет строки в общем списке). Скидка определяет скидку или надбавку (в случае отрицательного числа) для всего перечня товаров. Внизу накладной подводится итог, отображающий количество позиций перечня/общее количество единиц, общую сумму накладной с учетом скидки. Дополнительные реквизиты заносятся с помощью кнопки ">>".

4.2.2. Futja e mallrave në faturë

Për të zgjedhur mallrat për faturë, klikoni butonin Mallra. Për të futur sasinë e produktit që keni zgjedhur, klikoni dy herë në rreshtin përkatës ose zgjidhni rreshtin dhe shtypni tastin Enter. Në dritaren që hapet, shkruani sasinë e produktit dhe, nëse dëshironi, ndryshoni çmimin e propozuar. Plotësoni hyrjen duke shtypur butonin OK. Pastaj përsërisni operacionin për artikullin tjetër. Shtypni butonin OK për të përfunduar punën me listën.

Kur punoni me një listë produktesh, disponohen opsione shtesë (butoni ">>"):

krijimi i produktit; kopjimi i mallrave; ndryshim në karakteristikat e produktit.

Lista e gjeneruar e mallrave do të paraqitet në faturë. Ju mund të ndryshoni sasinë e secilit prej mallrave, si dhe çmimet direkt nga fatura duke klikuar dy herë në rreshtin e dëshiruar. Heqja e një artikulli nga lista bëhet duke futur një sasi zero.

Për të printuar faturën, përdorni modalitetin e printimit të menysë kryesore.

Për të ruajtur faturën, klikoni butonin Issue, dhe për të dalë pa kursim, klikoni butonin Cancel.

4.3. Kthimet e blerjes

Mënyra e nisjes së mallrave është krijuar për t'i kthyer mallrat tek furnizuesi, për të shlyer ose refuzuar mallrat. Për të parë, printuar, shtuar ose modifikuar një faturë kujdesi, nisni Magazina | Kujdes. Puna me nisjet është e ngjashme me punën me faturat hyrëse dhe është përshkruar më sipër. Kur krijoni një listë të mallrave për kujdes, në ndryshim nga faturat për marrje, ju mund të zgjidhni vetëm mallrat dhe sasinë e tillë që janë të pranishme në magazinë.

5. Operacionet tregtare

Operacionet tregtare janë krijuar për të llogaritur të gjitha flukset e parave të mallrave me klientët tuaj dhe ju lejojnë të lëshoni fatura për klientët, të lëshoni mallra në një faturë, të llogarisni pagesat nga klientët, të lëshoni kthime të mallrave nga një klient dhe të merrni raporte të ndryshme.

5.1. Llogaritë

Çdo operacion tregtimi në program kryhet në rendin e mëposhtëm. Në fazën e parë, lëshohet një Faturë që tregon numrin e faturës, datën e faturës, listën e mallrave, sasitë e tyre, çmimet, emrin e klientit dhe atributet e tjera të faturës. Kur lëshohet një faturë, bëhet një rezervim. Rezerva nuk ndryshon sasinë e mallrave në magazinë.

Në fazën tjetër, në bazë të faturës së lëshuar, procesohet lëshimi i mallit sipas faturës dhe pagesa. Të dyja pagesat dhe tërheqjet në llogari mund të jenë të paplota (të pjesshme) dhe të ndjekin në çdo mënyrë. Në këtë mënyrë, ju mund të krijoni fatura të shumta lëshimi dhe pagesa të shumëfishta faturash. Sasia totale e mallit të lëshuar nuk mund të kalojë sasinë e specifikuar në faturë.

5.2. Përpunimi i faturës

Për të punuar me llogaritë, filloni modalitetin Tregtisë | Llogaritë në menynë kryesore. Dritare Llogaritë përmban një listë të dokumenteve në intervalin kohor të paracaktuar.

Lista përbëhet nga kolonat: N Numri i faturës, data e faturës, emri i klientit, shuma e faturës, pagesa, lëshimi dhe etj.

Pagesat e llogarisë. Një vlerë boshe në këtë kolonë tregon se nuk ka pasur pagesa; plus ose minus - për pagesë jo të plotë; plus - plotësisht; shenja ">" - për mbipagesë.

Tërheqjet me llogari. Një vlerë e zbrazët në këtë kolonë tregon se nuk kishte fletëpalosje; plus ose minus - për lëshim jo të plotë; plus - në maksimum.

Për informacionin e llogarisë, klikoni butonin "Ndihmë". Për të printuar faturën e zgjedhur, filloni modalitetin Vulë | Kontrollo në menynë kryesore, ose shtypni tastin F2.

Për të krijuar një llogari të re, klikoni butonin Shto; për të ndryshuar një llogari ekzistuese - butoni Ndryshimi. Funksionimi në këto dy mënyra diskutohet në seksionin vijues.

Fshirja e vetë llogarisë dhe çështjeve që lidhen me të, pagesat dhe kthimet kryhen duke përdorur butonin Fshije dhe konfirmimi pasues i fshirjes. Dokumentet e fshira nuk rikuperohen.

Puna në modalitete Pagesa, ekstradimi Dhe Kthimi diskutuar në seksionet në vijim.

Për të përfunduar punën në Llogaritë Shtyp butonin Prodhimi.

5.3. Deklarata e llogarisë dhe ndryshimi

Faturimi është operacioni i parë tregtar dhe nënkupton rezervimin e mallrave të lëshuara për klientin për lëshimin dhe pagesën e mëtejshme të tij.

Në dritare dokument i ri ju duhet të vendosni atributet e llogarisë dhe të gjeneroni një listë të mallrave në llogari.

Detajet bazë të llogarisë:

Numri i llogarisë. Si parazgjedhje, sugjerohet numri tjetër falas, të cilin mund ta ndryshoni. Data e llogarisë. Si parazgjedhje, sugjerohet data aktuale. Magazina. Artikulli i përzgjedhur në faturë është i rezervuar në magazinën e specifikuar. Kur lëshoni një faturë, mallrat debitohen nga depoja e specifikuar. Kundërpartia. Zgjidhni një palë nga lista ose klikoni butonin "..." për të hapur drejtorinë e palës tjetër (me aftësinë për të krijuar hyrje të reja). Menaxheri. Identifikon personin "përgjegjës" për dokumentin aktual. Lloji. Specifikoni llojin e dokumentit (opsionale). Zbritja përcakton një zbritje ose shtesë (në rast të një numri negativ) për të gjithë listën e produkteve.

Detaje shtesë të llogarisë (të thirrura me butonin ">>"):

Titulli i plotë. Fusha plotësohet automatikisht kur një klient zgjidhet nga lista dhe mund të ndryshohet. Duhet mbajtur mend se informacioni i përfshirë në këtë fushë do të printohet në faturë, faturë dhe fletëdorëzimi. Data e skadimit përcakton periudhën në ditë pas së cilës duhet të merret pagesa në faturën e lëshuar. Kur vendoset një afat jo zero dhe nuk kryhet pagesa, fatura bëhet "e vonuar". Arsyeja - informacion shtesë në lidhje me llogarinë.

Për të gjeneruar një listë të artikujve të faturës, klikoni butonin Mallrat. Puna me dritaren e përzgjedhjes së mallrave përshkruhet në seksionin Ardhja e mallrave në depo. Si parazgjedhje, lista e mallrave do të përmbajë vetëm ato artikuj që janë të disponueshëm për arkë në magazinën e zgjedhur, d.m.th. ato që kanë një ndryshim pozitiv midis sasisë totale dhe asaj të rezervuar më parë. Për të shfaqur të gjitha produktet e përcaktuara në sistem, zgjidhni opsionin "Të gjitha produktet".

Futja e sasisë për secilin nga mallrat diskutohet në seksion Futja e sasisë së mallrave. Nëse është në modalitet Administratori | Vendosja e vendit të punës kutia e kontrollit Blloko për artikujt e pa magazinë hequr, programi do të ndalojë hyrjen e sasive që tejkalojnë të lejueshmen. Nëse kutia e kontrollit është e shënuar, atëherë mund të shkruani mallra që nuk janë në magazinë.

Për të përfunduar punën në Zgjedhja e produktit Shtyp butonin NE RREGULL. Lista e krijuar do të shfaqet në faturë. Ju mund të ndryshoni sasitë ose çmimet për çdo produkt duke klikuar dy herë në rreshtin përkatës. Fshirja e një artikulli bëhet duke futur një sasi zero.

Për të printuar faturën e krijuar, shtypni tastin F2 ose telefononi Print | Llogaria në menunë kryesore. Përveç faturës, disponohen edhe dokumente të tjera për printim.

Ruajtja e një llogarie bëhet duke shtypur një buton Përfundimi. Kur ruani një llogari të re, një dritare do të shfaqet në ekran. Faturimi, e cila diskutohet në seksionin vijues. Kur ruani një faturë të lëshuar më parë, nuk kërkohen veprime shtesë. Për të dalë pa ruajtur llogarinë e re ose llogarinë e ndryshuar, shtypni butonin Anulo.

5.4. Krijimi i një llogarie të re

Modaliteti Krijo një faturë të re synon si për të ruajtur një faturë aktuale ashtu edhe për lëshimin dhe/ose pagesën e një faturë.

Ruajtja e një llogarie të re bëhet duke shtypur butonin Kontrolloni një llogari. Për të anuluar ruajtjen dhe për t'u kthyer në llogari, klikoni Anulo.

Pas regjistrimit të llogarisë, mund ta përfundoni punën në modalitet duke shtypur butonin NE RREGULL.

Përveç deklaratës, ju mund të lëshoni lëshimin e të gjitha mallrave menjëherë në këtë llogari. Përpara se të shtypni butonin Çështje Vendosni nëse do të krijohet një faturë për faturën e lëshimit. Nëse do të gjenerohet një faturë, zgjidhni kutinë e kontrollit Fatura. Më pas shtypni butonin Çështje. Do të krijohet një faturë për lëshimin e mallrave në llogari. Nëse kutia e zgjedhjes së faturës është zgjedhur, atëherë fletëdorëzimi do të përmbajë numrin tjetër të faturës

Nëse përveç deklaratës dëshironi të vendosni pagesën e plotë të faturës, klikoni butonin Paguaj. Pagesa bëhet pavarësisht nëse mallrat janë lëshuar apo jo. Përpara se të bëni një pagesë, zgjidhni një portofol (d.m.th., një vend ku do të shkojnë paratë e klientit - një arkë ose një llogari rrjedhëse, etj.).

Mos harroni se në këtë mënyrë nuk është e mundur të përpunohen pagesat dhe/ose pagesat jo të plota. Këto operacione lejohen në modalitet Përpunimi i faturës dhe rishikohet më poshtë.

Kështu, në këtë mënyrë, ju mund: thjesht të lëshoni një faturë, të lëshoni një faturë dhe të lëshoni një faturë, të lëshoni një faturë dhe të paguani një faturë, dhe së fundi, të lëshoni një faturë, të lëshoni një faturë dhe të paguani një faturë.

Për të përfunduar punën në modalitet, shtypni butonin NE RREGULL.

5.5. Pagesat me llogari

Dritare Pagesat me llogari tregon shumën totale të faturës, shumën e pagesave të regjistruara më parë dhe gjendjen e papaguar të llogarisë. Përveç kësaj, dritarja përmban një listë të të gjitha pagesave për llogarinë e zgjedhur dhe ju lejon të vendosni pagesa të reja dhe të ndryshoni pagesat e futura më parë. Lista e pagesave përbëhet nga kolonat: Data e pagesës, Numri i Dokumentit, Shuma e pagesës Dhe çantë.

Për të ndryshuar një pagesë ekzistuese, klikoni butonin Ndrysho, dhe për të futur një pagesë të re - butonin Shtoni. Fshirja e një pagese ekzistuese kryhet duke shtypur butonin Fshije.

Kur futni një pagesë të re, dritarja përkatëse përmban shumën e papaguar si shumën e pagesës. Shuma e specifikuar mund të ndryshohet (zvogëlohet).

Ruajtja e pagesës së futur kryhet duke shtypur butonin arka, dhe dalja nga modaliteti pa kursim - butonat Anulo.

5.6. Tërheqjet me llogari

Fakti i lëshimit të mallit kundrejt faturës lëshohet nga Fatura për lëshimin. Mund të ketë fatura të shumta lëshimi për secilën llogari. Sasia totale e mallrave të lëshuara në këto fatura nuk mund të kalojë sasinë e lëshuar në faturë. Me rastin e lëshimit të faturës për lëshim zvogëlohet si sasia totale e mallit në magazinë ashtu edhe sasia e rezervuar.

Dritarja e Disbursimit të Llogarisë përmban një listë të të gjitha faturave të disbursimit për llogarinë e zgjedhur.

5.6.1. Faturë për lëshim

Për të ndryshuar një faturë ekzistuese, zgjidhni rreshtin përkatës në listë dhe klikoni butonin Ndryshimi. Për të shtuar një faturë të re, klikoni butonin Shto, klikoni për të fshirë faturën Fshij, dhe për të dalë nga modaliteti - butoni Prodhimi. Fletëdërgesa e re përmban një listë të mallrave në sasi që nuk janë lëshuar ende në llogarinë rrjedhëse.

Kolona Për të nxjerrë përmban sasinë e mallit të lëshuar, kolona Në llogari- shumën në llogari dhe kolonën Lëshuar më parë- sasinë e mallrave të lëshuara sipas faturave të tjera për lëshim në këtë llogari.

Për të ndryshuar (reduktuar) produktin që do të lëshohet, klikoni dy herë në rreshtin përkatës dhe specifikoni një sasi të re. Nëse vendosni zero, atëherë ky produkt nuk do të lëshohet.

Detajet kryesore të dokumentit:

Numri i faturës. Si parazgjedhje, sugjerohet numri tjetër falas, të cilin mund ta ndryshoni. Data e faturës. Si parazgjedhje, sugjerohet data aktuale.

Detaje shtesë të dokumentit (të aksesueshme duke përdorur butonin ">>"). :

Emri i plotë i marrësit. Baza e faturës (përmban një referencë për numrin dhe datën e faturës). Fatura. Kjo kuti e kontrollit duhet të zgjidhet nëse fatura aktuale e lëshimit korrespondon me një faturë. Kutia e kontrollit mund të vendoset si në një faturë të re ashtu edhe në një faturë të lëshuar më parë për lëshim. Kur zgjidhet kutia e zgjedhjes, fusha tjetër (numri i faturës) bëhet e disponueshme për hyrje dhe si parazgjedhje përmban numrin tjetër të faturës. Numri, data e faturës (ky çelës është i disponueshëm duke përdorur butonin ">>"). Numërimi i faturave kryhet pavarësisht nga numërimi i faturave për lëshim dhe vetëm për ato fatura që kanë të zgjedhur kutinë përkatëse. Numri, data e DRP - detajet e pagesës dhe shlyerjes të dokumentuara gjatë printimit të faturës.

Për të printuar një faturë, përdorni artikullin Vulë menuja kryesore. Për të ruajtur faturën, klikoni Përfundimi. Nëse në momentin e lëshimit të faturës mallrat e kërkuara nuk janë në magazinë, programi do të lëshojë një paralajmërim përkatës dhe do të ndalojë lëshimin. Për të dalë pa ruajtur faturën ose ndryshimet, klikoni Anulo.

5.7. Rimbursimet e llogarisë

Puna me fatura për kthimin e mallrave në llogari është e ngjashme me lëshimin e faturave. Kur regjistron një kthim nga një klient, programi kontrollon në atë mënyrë që të jetë e pamundur të kthehen më shumë mallra sesa janë lëshuar në faturë. Artikulli i kthyer rrit gjendjen e stokut, por nuk e ndryshon gjendjen e artikullit.

5.8. Mënyrat ndihmëse

Për të parë, printuar dhe kërkuar dokumente të ndryshme që lidhen me tregtinë synohen mënyrat e mëposhtme: Pagesat në fatura, Disbursimet në fatura, Kthimet në fatura dhe Faturat. Për të nisur një nga mënyrat e treguara, zgjidhni artikullin e menysë Tregti.

Pagesat e faturave shfaqin një listë të të gjitha pagesave të faturave në një interval kohor të caktuar dhe përmbajnë fushat e mëposhtme: datën e pagesës, numrin e faturës, datën e faturës, emrin e shkurtër të klientit, monedhën, shumën e pagesës, shumën e borxhit të shlyer dhe detaje të tjera.

Çështjet sipas llogarive gjenerojnë një listë të faturave për lëshim në një interval të caktuar, duke treguar fushat e mëposhtme: numrin e faturës, datën e faturës, numrin e faturës, datën e faturës, emrin e klientit, etj.

Rimbursimet në llogari janë të ngjashme me tërheqjet në llogari.

Faturat përmbajnë një listë të të gjitha faturave në një interval kohor të caktuar, e përbërë nga kolonat e mëposhtme: numri i faturës, numri i faturës së lëshimit, data e faturës (dhe fatura e lëshimit), numri i faturës, data e faturës, emri i klientit dhe shuma e përgjithshme e faturës.

Në secilën prej mënyrave, mund të ndryshoni parametrat e listës së dokumenteve duke klikuar butonin Filter.

Të gjitha mënyrat e mësipërme ju lejojnë të përcaktoni një lidhje me dokumentin kryesor - faturën.

Për të printuar dokumente që korrespondojnë me modalitetin e zgjedhur, përdorni artikullin e menysë Print.

Modalitetet dalin duke shtypur butonin OK.

5.9. Rregullimi i operacioneve tregtare

Kur përpunoni operacionet tregtare (ekstrakt, lëshim dhe kthim), duhet të mbani mend se:

mallrat mund të lëshohen nëse janë në magazinë, me kusht që sistemi të jetë i konfiguruar që të ndalojë lëshimin e mallrave të pa stok; mallrat mund të lëshohen, pavarësisht nga disponueshmëria e tyre në magazinë, me kusht që sistemi të jetë i konfiguruar për të lejuar emetimin e një artikulli të pa magazinë; gjatë daljes, sasia totale e mallrave në magazinë nuk ndryshon, por sasia e mallrave në rezervë rritet; mallrat lëshohen nëse janë në magazinë; sasia totale e mallit të lëshuar në faturë nuk mund të kalojë sasinë në faturë; gjatë emetimit zvogëlohet si sasia totale e mallrave në magazinë ashtu edhe sasia në rezervë; vetëm mallrat e lëshuara më parë sipas kësaj faturë mund të kthehen; shuma totale e mallrave të kthyera sipas faturës nuk mund të kalojë shumën totale të mallrave të lëshuara sipas kësaj faturë; kthimet rrisin disponueshmërinë e aksioneve, por nuk ndikojnë në inventar.

Kur ndryshoni sasinë e mallrave në faturë për të cilën janë lëshuar mallrat, duhet mbajtur mend sa vijon. Nëse dëshironi të zvogëloni sasinë e një produkti tashmë të lëshuar, fillimisht duhet të kryeni operacionin e specifikuar në faturën e dorëzimit dhe më pas të njëjtin operacion në faturë. Nëse dëshironi të rrisni sasinë e mallit të lëshuar, fillimisht ndryshoni faturën dhe më pas faturën e dorëzimit.

6. Përshkrim i shkurtër i veçorive kryesore të programit

Një program i gjeneratës së re për tregtinë me shumicë dhe pakicë, një analog funksional i Light, Kors, Kors Pro.

Ndërfaqja e gjeneratës së re me shumë dritare

Disa mënyra (dritare) mund të hapen menjëherë

Ju mund të ndryshoni madhësinë dhe vendndodhjen e dritareve me ruajtjen automatike të ndryshimeve

Në dritaret me lista, mund të:

o rregulloni gjerësinë dhe renditjen e kolonave me ruajtjen automatike të ndryshimeve

o rendit listat sipas çdo kolone

o kërkoni në çdo kolonë (kërkoni si sipas kontekstit ashtu edhe sipas karaktereve fillestare)

Theksimi me ngjyra të ndryshme, si dokumentet ashtu edhe linjat e drejtorive

Prania e një shiriti veglash (ToolBar) për mënyrat e nisjes së shpejtë

Libra referencë në formën e pemëve

Drejtoritë kryesore ndahen në grupe në formën e pemëve

Grupet mund të përmbajnë deri në tre nivele të foleve

Përfaqësimi i drejtorive në formën e pemëve lejon:

o shfaqni vizualisht strukturën e drejtorisë

o gjeni shpejt të dhënat që ju nevojiten

Programi paraqet direktoritë e mëposhtme në formën e pemëve:

o kundërpalët

o zërat e të ardhurave dhe shpenzimeve

o menaxherët

Sistemi i integruar CRM

Kontabilitet i plotë i të gjitha veprimeve të menaxherëve në ndërveprimin me klientët

këmbyeshmëria e menaxherëve

Modaliteti i përshtatshëm "Detyrat e kalendarit" për shfaqjen grafike të menaxherëve të ngarkimit

Mundësia e përdorimit të modalitetit "Detyrat" për çdo sferë të veprimtarisë njerëzore

Karakteristikat e zgjeruara të klientit (rajoni, statusi, besnikëria, konkurrentët, etj.)

Puna me dokumente në një mënyrë të re

Të gjitha dokumentet (faturat, faturat, pagesat) mund të kenë statusin "Përgatitur" ose "Postuar"

· Dokumentet me statusin “Përgatitur” nuk ndryshojnë gjendjen e magazinës, portofolit etj.

Në modalitetin "Faturat", statusi "Përgatitur" nënkupton lëshimin e një faturë pa rezervuar mallra.

Në modalitetin "Transferime ndërmjet magazinës", statusi ka 3 gjendje: "Përgatitur", "Dërguar", "Lëvizur" (në gjendjen e dytë, mallrat hiqen nga magazina e parë; në gjendjen e fundit, mallrat mbërrin në depon e dytë)

Ndarja e kontabilitetit sipas firmave

Firma identifikohet në çdo dokument

Numërim i veçantë i dokumenteve sipas firmave

Printimi i dokumenteve në përputhje me kompaninë e përzgjedhur në dokument

Raportim i zgjeruar nga firmat

Kontabiliteti i plotë i transaksioneve me para në dorë

Kontabiliteti i plotë i transaksioneve me para në dorë (pranimet dhe shpenzimet)

Mundësia për të futur borxhin fillestar të klientit ose borxhin ndaj furnitorit

Kontratat dhe Çmimet

Mënyra e re për punë efikase me listën e mallrave të shitura tek një klient specifik

Përcaktimi i numrit, datës, emrit të kontratës dhe detajeve të tjera

Futja e një liste të mallrave dhe çmimet e tyre (çmimet kontraktuale)

Mundësia e printimit të kontratës

· Caktimi i një klienti për një kontratë specifike

· Kur punoni me dokumente, vetëm pozicionet nga kontrata (me çmimet nga kontrata) shfaqen në listën e mallrave, gjë që mund të zvogëlojë ndjeshëm kohën për formimin e listës së mallrave

· Klientët me kontrata kanë ende opsionet e vjetra: 10 kategori çmimesh dhe "çmime klienti".

Mënyra e re e raportimit

Prezantim i përshtatshëm i listës së raporteve në formën e një peme

Punë efektive me filtra

・Raportim i shpejtë

"Motor" i ri për të punuar me bazën e të dhënave

· Punë e shpejtë dhe efikase me bazën e të dhënave

Ruajtja më kompakte e të dhënave

"Hot" (pa dalë nga programi) duke ruajtur bazën e të dhënave

Të tjera

Theksimi i dokumenteve me ngjyra të ndryshme

Printim i zgjeruar: printimi i të gjitha dokumenteve bazë nga çdo modalitet (përfshirë TORG-12 dhe faturat)

· Fushat me gjatësi të pakufizuar për ruajtjen e përshkrimeve të produkteve ("Short" dhe "Përshkrim i plotë")

Formimi i një shenje të pagesës së një faturë, duke marrë parasysh kthimet

· Printimi i regjistrit të dokumenteve (llogaritë, faturat, shpenzimet etj.) direkt nga mënyra e përpunimit të dokumenteve në formën dhe sasinë siç paraqitet në ekran (duke mbajtur rendin e kolonave etj.). Regjistri hapet në HTML dhe transferohet lehtësisht në Excel, Word, Outlook, etj.

· edhe me shume...

7. Shembuj të mënyrave dhe raporteve

drejtoria e mallrave

· Produkti i kartës

gjendja e depove

· arkëtimet e parave të gatshme

modaliteti "Detyrat"

・Fatura e marrjes

modaliteti "Llogaritë"

modaliteti "Raportet e tregtimit"

Për të shkarkuar Kontabilitetin Light, ndiqni udhëzimet e thjeshta.

1. Për të filluar shkarkimin e skedarit të instalimit, klikoni në butonin blu "Shkarko nga serveri" që ndodhet pikërisht sipër.
2. Pas kësaj, serveri do të përgatisë dhe kontrollojë skedarin e instalimit për viruse.
3. Nëse skedari nuk është i infektuar dhe gjithçka është në rregull me të, do të shfaqet një buton gri "Shkarko".
4. Duke klikuar në butonin "Shkarko", skedari do të shkarkohet në kompjuterin tuaj.

Ne nuk ju kërkojmë të kaloni një proces të mundimshëm regjistrimi ose të dërgoni ndonjë SMS për konfirmim. Thjesht shkarkoni dhe shijoni =)

Si të instaloni llogarinë Lite

Për të instaluar programin, ndiqni udhëzimet e thjeshta që vlejnë për shumicën e programeve.

1. Drejtoni skedarin e shkarkuar duke klikuar dy herë mbi të. Të gjithë skedarët e instalimit janë marrë nga faqet zyrtare të internetit të zhvilluesve.Data e përditësimit më të fundit për versionin 1.69 të File Accounting Lite ishte 9 janar 2017 në orën 4:56.
2. Pranoni marrëveshjen e licencës në dritaren që shfaqet. Ju gjithashtu mund të lexoni marrëveshjen e licencës në faqen zyrtare të zhvilluesit të programit.
3. Zgjidhni komponentët e kërkuar që dëshironi të instaloni. Pastro kutitë e kontrollit që mund të kërkohen për të instaluar programe shtesë.
4. Zgjidhni një dosje në kompjuterin tuaj ku dëshironi të instaloni programin. Në shumicën e rasteve, programi zgjedh automatikisht një dosje, për shembull, në Windows është C:\Program Files\
5. Më në fund, menaxheri i instalimit të programit mund të ofrojë krijimin e një "Shkurtore të Desktopit" ose "Dosje menyje Fillimi".
6. Pastaj do të fillojë procesi i instalimit. Pas përfundimit, menaxheri i instalimit mund t'ju kërkojë të rinisni kompjuterin tuaj që programi të funksionojë më saktë.