Публикувано в сборника с програми: 03.02.2016 г

Операционна система: Windows All Platform
Размер на програмата (комплект за разпространение): 4.4Mb
Тип лиценз: безплатен софтуер

Автор/Издател: Горев Дмитрий(всички програми за разработчици)
Уебсайт на програмата: lite-uchet.ru
Обсъдете програмата: Леко счетоводствов нашия софтуерен форум
Отидете на изтегляне на програмата:

AT най-новите версиипрограмата добави работа с EGAIS - функциите за потвърждаване на входящ TTN, ново списание продажбите на дребно алкохолни продукти, добавени са система от отстъпки за стоки, 4-та и 5-та ценови листи, система за промоции за стоки и система от бонуси за клиенти, анализ на трафика, снимки на продукти, работа с валута, множество малки, но удобни подобрения.

При добавяне на програмата към директорията на нашия сайт връзката към Light-accounting беше проверена от антивирусна програма, но тъй като файлът се намира на сървъра на разработчика или издателя на софтуера, той може да бъде променен, препоръчваме преди изтегляне софтуерна вашия компютър, сканирайте файлове в On-Line режим с антивирусна програма - отваря се в нов прозорец и ще бъде сканиран!

Можете да оставите вашето мнение за програмата Леко счетоводствоили коментари, както и докладвайте за повредена връзка за изтегляне.
Ако имате въпрос относно работата с програмата Light Accounting, можете да го зададете тук, тъй като много автори и издатели на програмата проследяват съобщенията на този сайт!
Всички рекламни съобщения извън темата, както и линкове и телефонни номера ще бъдат изтривани!

Версия 8.3 от 24.01.2012

• Промени, свързани с новата форма на фактури (Постановление на правителството на Руската федерация от 26 декември 2011 г. № 1137):
• нова печатна форма на фактурата (добавен код на мерната единица, код на страната на произход, име и код на валутата);
• нов формуляр за фактура в HTML формат;
• Добавени са 2 полета към продуктовата карта (код на единица и код на държава);
• възможността за промяна на кода на държавата и кода на мерната единица е добавена в режим на масова промяна на характеристиките на стоките.
• В TORG-12 (и в стандартна формаи в HTML форма) вече се показва колоната "Код по OKEI" (код на мерната единица);
• ПРЕПОРЪКИ:
• за въвеждане на кодове на държави и мерни единици използвайте режима за масова промяна;
• за да отпечатате фактури в старата форма, използвайте предишни версии на програмата (не изтривайте Стара версияслед актуализация);
• OKEI класификатор (мерни единици) можете да намерите тук: http://www.klassifikators.ru/okei
• Класификатор на OKSM (страни по света) можете да видите тук: http://mvf.klerk.ru/spr/spr63.htm

Версия 8.2 от 17.08.2011

• Формата на товарителницата (TTN) е актуализирана в съответствие с Постановление на правителството на Руската федерация от 15 април 2011 г. № 272 ​​„За одобряване на правилата за превоз на товари по шосе“.
• Размерността на полетата за въвеждане на количества стоки е разширена с 1 знак.

Версия 8.1 от 03.09.2010 г

• Към печатната форма на фактурата е добавен реквизитът „Наименование на валутата: rub. (в съответствие със закон 229-FZ от 02.09.10 г. това изискване е задължително, но тъй като новата форма на фактура все още не е одобрена от правителството, това решение е временно). Подобни промени са направени и във фактурата, отпечатана в HTML формат.
  Можете да прочетете дали да промените фактурата преди издаването на постановлението на правителството на Руската федерация тук: http://forum.klerk.ru/showthread.php?t=358647
• Размерът на полето „Име на продукт“ е увеличен от 95 на 170 знака.

Версия 8.0 от 06.07.2009 г

• Фактурите са променени в съответствие с правителствения указ от 26 май 2009 г.:
• в заглавната част на фактурата е добавено "с дата 26 май 2009 г. N451";
• колона 2 ("Продавач") показва пълното и кратко име на организацията;
• пълното наименование на организацията трябва да бъде въведено във фирмената карта в полето "Допълнение";
• Подобрена форма на фактура в HTML формат.

Коментирайте.Федералната данъчна служба издаде разяснение - документът "За постановление на правителството на Руската федерация от 26 май 2009 г. № 451" (http://www.nalog.ru/document.php?id=27430&topic=root_nalog) . Така, по Ваша преценка, можете да не попълвате колона 2 с двете имена на организацията. В този случай не е необходимо да въвеждате пълното име на организацията в полето "Допълнения" във фирмената карта.

Версия 7.9 от 06/10/2009

• Възможност за интегриране на програмата със сайта. Пуснахме програмата Kors-Site, която ви позволява да:
• създаване на произволен сайт;
• качете на сайта номенклатурата от тази програма;
• направете поръчка на стоки от сайта;
• изпращане на поръчки до вас по имейл.

Сега програмите Light, Kors и Kors Pro вече имат възможност автоматично да приемат поръчки, направени на сайта. За да направите това, в менюто за услуги е създаден елемент "Въвеждане на поръчка от сайта". Трябва да сте в нова фактура (например нова фактура), преди да стартирате този режим.

По този начин можете значително да намалите разходите на компанията за формиране на поръчки, издаване на документи, намаляване на опашките в офиса, разтоварване на телефони, компютри и др. Сега е достатъчно да изпратите клиента на вашия сайт и да поискате да направите поръчка на сайта.

За да работи веригата, трябва да инсталирате програмата Kors-Site и да създадете уебсайт за вашата компания. Каталогът на стоките се изгражда автоматично въз основа на базата данни на програмата Light (Kors, Kors Pro). По-нататъшна последователност от действия: периодично актуализиране на каталога на сайта в случай на промяна на номенклатурата или цените му, промяна на складовите наличности и др.

• Допълнителен контрол при вписване на количеството на стоките във фактури, товарителници. При невалидно въвеждане се появява прозорец с описание на ситуацията.

Версия 7.8 от 17.01.2009 г

• Възможност за масова промяна на основната валута на стоките. Режимът е уместен в ситуация на масово „пренасочване“ на цените на стоките от рубли към долари и обратно. Режимът се намира в прозореца за масова промяна на характеристиките на стоки (бутон ">>" в директорията със стоки).
• Поправена е грешка в отчетите „Списък на документите за продажба“ и „Списък на складовите документи“: елементите, изтрити от документа, са били предварително отпечатани.

Версия 7.7 от 15.02.2008 г

• Нов режимПечат - Набор от документи. Позволява ви да отпечатате набор от документи за избрания акаунт, включително бележки за доставка, фактури, TORG-12 и др. AT този режимзапомня броя копия за всеки документ, който може да бъде отпечатан. Отпечатването на комплект се извършва от списъка с фактури чрез меню Печат. горещ клавиш- F11
• Нова справка "Склад-Остатъци-състояние на всички складове". Всеки склад е представен от отделна колона, обобщаваща всички складове за всеки артикул. Отчетът е многоколонен, отчетът не е конфигуриран - той е автоматичен. Опции за отчет: общо, безплатно (минус резерва), резерв, дефицит (превишаване на резерва над баланса)
• Администратор-Настройки-Работна станция: възможност за "активиране" на фразата "без ДДС", използвана при отпечатване на документи. Това е необходимо за компании на опростена система за данъчно облагане. (Забележка: в този случай, за да отпечатате TORG-12 и фактури, все още е необходимо да посочите нулево ДДС в продуктовата карта)
• Разширено полето Описание в продуктовата карта (до 250 знака), включително за по-добра съвместимостс програмата Lightik-Site (програма, която ви позволява много бързо да направите уебсайт за вашата компания с ценова листа, контакти и др.)
• Разширено поле пълно имеорганизации в директории на фирми, клиенти, доставчици и директно във фактури

Версия 7.6 от 23.06.2007

• Нов отчет Търговия-Отчети-Клиенти-Индикатори по месеци. За един от избраните индикатори (извлечение, пратка, плащания, връщания, продажби) се генерира отчет във формата: всеки ред е клиент, а колоната е месец от даден интервал. Броят на колоните не е ограничен и се определя от зададения интервал; обобщаване на редове и колони. Автоматична настройка на отчета
• Нов многоколонен отчет Търговия-Доклади-Продукти-Продажби по месеци. 2 варианта: в количествено и сумарно изражение. Автоматична настройка на отчета
• Нов многоколонен отчет Trade-Reports-Commodities-Profit по месеци. Настройката на отчета е автоматична.
• Режим Administrator-Database-Cleanup: добавена възможност цялостно почистваневсички документи (сметки, разписки и др.). Директориите не се изтриват.
• Отпечатване на фактура TORG-12 в HTML формат

Версия 7.5 от 21.11.2006 г

• Режим на търсене на документи по стоки: сега се изчисляват сумите на стоките в намерените фактури и в двете валути
• Режим на настройка на колоните в отчета: опростено въвеждане на имена на колони (без кавички) и др.
• Създаване на фактура: полетата DRP No и DRP дата при създаване на фактура вече остават празни; можете да ги промените по-късно

Версия 7.4 от 27.05.2006 г

• Нов отчет Trade-Reports-Product Statement. Показва издадените стоки за посочения период (в режим Фактури)
• Нова справка Склад-Отчети-Движение на стоки/фактури. Показва движението на всички стоки за избрания интервал, като посочва вида на операцията, номер и дата на фактурата, количество и сума. Количествата и сумите по разходните документи са представени със знак минус
• Нов спомагателен режим "наличност на стоки в складове". Наличен е във всеки документ със стоки (фактура, касова бележка,...) при работа със списъка със стоки (с бутон >> или Ctrl+A). Показва наличност, резерв и свободно количество във всеки един от складовете за избрания продукт
• Нова формафактури (изменени с постановление на правителството на Руската федерация от 11 май 2006 г. N 283). Козметични промени - в заглавието на колоните

Версия 7.3 от 27.03.2006

• Формата TORG-12 е променена. Напълно показва всички необходими подробности с дешифриране
• Нов механизъм за филтриране на списъка с продукти по няколко фрагмента от текст. Например, за да търсите низове като „Мъжка бяла риза“, въведете „rub male white“ в полето „Филтър“ и натиснете Enter. За да преминете бързо към филтърното поле, използвайте клавиша F9
• Нов механизъм за закръгляване на цената както за основната валута (рубли), така и за допълнителната. Възможност за задаване на произволно число, например 50 копейки. Закръгляването вече е зададено в режим Administrator-Pricing. Коментирайте. За да подчертавате винаги целия ДДС (в копейки) от цената на стоките, трябва да настроите закръгляването на цените в рубли на 59 копейки
• В режим Администратор-Обменен курс задачата за закръгляване на цената е премахната и е добавена възможност за преглед на историята на промените на обменния курс
• За да работите с ценови етикети, е създадена икона на Rostest, която се намира в папката FRX (rostest.bmp)

Версия 7.2 от 15.03.2005 г

• Показване на потребителското име в заглавието на програмата
• Запомняне на последния избран отчет
• Товарителница заедно с транспортната част (отпечатана на 2 листа).
• Списъци за доставка: не се показват предварително доставени листове за доставка, сортиране в списъка за доставка, печат на TTN, печат като списък на фактури със стоки (лист за доставка)
• Режим на масово изменение на цената на избраните стоки с определен процент (Референции-Продукти-бутон >>)
• Нови полета в продуктовата директория: дата на издаване и валидност на сертификата, променена е печатната форма на списъка със сертификати
• Подобрен режим на настройки на отчета

Версия 7.1 от 02.11.2004

• Отпечатване на фактура в HTML формат
• Разпечатване на товарителница
• Режимът "Услуга-Актуализиране на цените в справочника" е допълнен с възможност за промяна на цените на база среднопретеглени цени на балансите
• Режимът "Услуга-Актуализиране на цените в указателя" е допълнен с възможност за промяна на цените въз основа на осредняване на цени във фактурата и цени0 в указателя
• Вече е възможно отново да филтрирате фактури по набор от критерии

Версия 7.0 от 14.05.2004 г

• Доклади в HTML форма, персонализиране на отчети
• Потребителски права за всички режими и отчети
• Разгънати всички екранни форми (под 800x600)
• Нов механизъм за филтриране на документи и отчети
• Разширено търсене на клиенти и доставчици
• Нови отчети

1. Въведение. 2

2. Работа с програмата.. 3

2.1. Инсталиране на програмата.. 3

2.2. Работа в мрежа. 3

2.3. Актуализация на версията на програмата.. 4

2.4. Безопасност на данните. четири

3. Основни методи за работа с програмата. пет

3.1. Работа с директории. пет

3.2. Работа с документи. 8

3.3. Работа с отчети. единадесет

4. Складова дейност. 13

4.1. Складово състояние. 13

4.2. Пристигане на стоки. 13

4.2.1. Фактура за приход. 13

4.2.2. Вписване на стоки във фактурата.. 14

4.3. Покупка се връща. четиринадесет

5. Търговски операции. шестнадесет

5.1. Сметки. шестнадесет

5.2. Обработка на сметката. шестнадесет

5.3. Извлечение по сметка и промяна. 17

5.4. Създаване на нов акаунт. осемнадесет

5.5. Плащания по сметка. осемнадесет

5.6. Теглене по сметка. деветнайсет

5.6.1. Фактура за издаване. деветнайсет

5.7. Възстановяване на средства по сметката. 20

5.8. Спомагателни режими.. 20

5.9. Корекция на търговските операции. 20

6. Кратко описаниеосновни характеристики на програмата.. 22

7. Примери за режими и отчети. 25

1. Въведение

Това ръководство е за две програми: Light-Torgи Корс-Торг. Следователно инструкциите описват максималните възможности, т.е. възможностите на програмата Корс-Торг. В случая с програмата Light-Torgимайте предвид, че някои функции няма да са налични. По-долу е даден списък на разликите в програмата.

Разлики между Light-Torg и Kors-Torg	Light-Torg	Корс-Торг
Счетоводство за ръководители в документи, отчети
Възможност да не се "осчетоводява" документа
Ценова листа за клиента (Споразумения и цени)
Листове за доставка
Дневник на действията на потребителя
Алгоритми за изчисляване на цените за всеки продукт
Счетоводно отчитане на продажбата на стоки от клиенти
График, CRM отчети
Ограничения за работа от фирми, складове, клиенти,...
Известие за просрочени фактури при стартиране

2. Работа на програмата

2.1. Инсталиране на програма

Програмата се доставя на CD. За да инсталирате програмата, трябва да имате CD-ROM устройство на вашия компютър, както и свободно място на твърдия диск от поне 5 MB.

Поставете компактдиска в CD-ROM, за да започнете инсталационния процес. Инсталаторът ще се стартира автоматично. Ако инсталаторът не стартира, отворете иконата Моя компютър(се намира работен плот), изберете CD-ROM (например диск D :) и като щракнете с десния бутон на мишката, изберете елемента автоматично стартиране. Отговорете последователно на въпросите, зададени от инсталатора.

внимание!По подразбиране ви се предлага инсталационната директория C:\KorsTorgxx, където xx е номерът на версията. Ако вече сте инсталирали програмата в тази папка преди, тогава, за да не загубите съществуващи данни, променете името на инсталационната папка. Подпапките са разрешени.

При успешно завършване на инсталацията, програмата ще създаде елемент в секцията Главно меню | Програми съдържащи необходимите по-нататъшна работаелементи, както и пряк път за стартиране на програмата работен плот.

Бази данни" href="/text/category/bazi_dannih/" rel="bookmark">база данни (само един потребител има достъп до данните) и обща базаданни - в мрежата - в този случай няколко потребителя работят едновременно с едни и същи данни. За пълноценна работа всяка работна станция (компютър) трябва да има инсталиран собствен ключ за хардуерна защита. Без ключ програмата ви позволява да стартирате основните режими, да правите отчети, да работите с директории, но забранява създаването на нови документи.

При едновременна работас програмата на няколко компютъра (с една база данни) се различават: основен компютър (на който е инсталирана базата данни) и допълнителни компютри .

1. Инсталиране на програмата: при инсталиране на хост компютър- активирайте опцията "Инсталиране на база данни", когато инсталирате на други компютри - деактивирайте тази опция.

2. Персонализиране допълнителни компютри . Пуснете Старт - Мрежови места - Меню Инструменти - Карта на мрежово устройство. Изберете пътя до хост компютъра, до диска, където се намира базата данни на програмата. Активирайте опцията „Свързване при стартиране на компютъра“ и запомнете името на свързания диск (например X:). Тази настройка се прави 1 път за всяко добавяне. компютър.

3. Стартирайте програмата на допълнителни компютри.Когато се стартира, програмата ще ви помоли да посочите пътя до базата данни. Изберете диск X: или друг (вижте предишния параграф). След това изберете пътя до базата данни, например X:\KorsTorg.20\BAZA.

2.3. Актуализация на версията на програмата

Ако вече сте работили с програмата (с повече от ранна версия), тогава:

1. Не забравяйте да архивирате базата данни, преди да инсталирате новата версия.

2. Инсталирайте нова версиякъм нови, несъществуващи папки.

3. Инсталирайте новата версия с вашата празна база.

4. Не се свързвайте с базата данни от старата версия!

5. След инсталацията стартирайте новата версия, уверете се, че базата данни е празна и стартирайте режима Администратор - База данни - Импортиране.

2.4. Сигурност на данните

Безопасността на данните, съществуващи в програмата (база данни) зависи само от вас! Ако загубите базата данни, тогава можете да я възстановите само от архива, който сте направили по-рано. Периодично изпълнявайте режима Администратор - База данни - Архивиране. Записвайте архиви на различни носители и съхранявайте на различни места.

При всякакви "ненормални" ситуации: подозрително поведение на компютър или програма, съобщения за вируси, преди актуализиране на версията и т.н., архивирайте данните си!

3. Основни методи за работа с програмата

3.1. Работа с директории

Когато работите с всички директории, следвайки правилата:

Ако търсенето е на много нива, тогава дървото на групите се представя от лявата страна на екрана. Колоните съответстват на основните атрибути на избраното търсене. Редът и ширината на колоните могат да се променят. Редът на сортиране може се променя; редовете се сортират в низходящ ред) По подразбиране редовете се сортират по "име". Затова въведете информация в полето "име", за да е удобно за търсене и сортиране. Това важи особено за директории на мениджъри и клиенти.Можете да търсите низове по съдържанието на всяка от колоните (както по първите символи, така и по контекста). Текущата колона "търсене" се показва в избледнял цвят. За да създавате, редактирате и изтривате записи в указателя, използвайте бутоните "Добавяне", "Редактиране", "Изтриване" фактура за разписка)

Операции с колони:

Търсене по колона:

+

Когато работите с многостепенни директории, се прилагат следните правила:

Лявата страна на екрана показва дърво от групи (разрешени са до три нива на влагане на групи) При стартиране на търсенето се показват всички записи (т.е. обектът „Всички групи“ е избран) За да филтрирате списъка по желания група (или "клонове" на групи), щракнете върху желана групас мишката Показват се само "включени" групи (т.е. тези групи, за които има записи в директорията) За да работите с групи, щракнете върху бутона "Групи" в горната лява част на прозореца За да разгънете всички клонове на групи , щракнете върху бутона "+" в горната лява част на прозореца. За да скриете всички клонове на групи, щракнете върху бутона "-" в горната лява част на прозореца

Когато работите с групи в многостепенни директории, се прилагат следните правила:

Показват се всички съществуващи групи текуща директорияГрупите могат да се влагат до 3 нива (без да се брои основната група) Можете да разменяте групи, като просто ги плъзнете на ново място Ако режимът „Преместване на същото ниво“ е активиран, групата, която се премества, ще бъде разположена под целевата група на същото ниво Ако режимът "Преместване на подчинено ниво" е активиран, групата, която се премества, ще бъде разположена под целевата група на подчинено ниво Групите могат да се преместват от цели клонове Групата не може да бъде изтрита, ако има запис с това група в директорията Не можете да изтриете възел с подчинени възли (първо трябва да изтриете подчинените групи)

3.2. Работа с документи

В този режим:

Всички документи се показват в интервала от време "по подразбиране", всеки документ е представен от отделен ред. Редовете са маркирани в различни цветове в зависимост от "Типа на документа" (цветовете могат да бъдат персонализирани) Колоните съответстват на основните детайли на документ. Редът и ширината на колоните могат да се променят Редът на сортиране се обозначава със зелена стрелка в заглавието на колоната Редовете се търсят по всяка колона. Текущият ред „търсене" е маркиран с избледнял цвят. За да промените интервала от дати, в който се генерира списъкът с документи, щракнете върху бутона „D" в горния ляв ъгъл на формата (интервалът „по подразбиране“ се определя в режим "Настройки на работното място") За да зададете условията за филтриране на документите в списъка, щракнете върху бутона с кръг в горния ляв ъгъл. Можете да използвате филтриране по основни характеристики За да създавате, редактирате и изтривате задачи, използвайте бутоните "Добавяне", "Редактиране", "Изтриване" За показване на списък с документи, представени на екрана, използвайте бутона "Печат" (бутон с изображение на ролка) използвайте бутона „Търсене“.

Операции с колони:

Сортиране: щракнете двукратно върху заглавието на колоната. За да сортирате в низходящ ред, повторете действието Ширина: щракнете с левия бутон върху дясната граница на заглавката (без да пускате) и преоразмерете Ред: щракнете с левия бутон на мишката в средата на заглавката (без да пускате) и плъзнете колоната до нова позиция

Търсене по колона:

Отидете до желаната колона - щракнете веднъж върху заглавието на колоната Търсене в реда: започнете да въвеждате Търсене от началото на реда: едновременно с натискането на първия знак натиснете +- преминаване към следващия намерен запис - изтриване на последния знак за търсене.

Изберете период от време.

Този режим е предназначен за бърз избор на интервал от време за филтриране на документи. Левият календар е за задаване на начална дата на интервала, десният е за задаване на крайна дата на интервала за избор на документи. Във всеки календар можете да изберете някой от представените дни, да промените месеца, годината. Бутонът "Днес" е предназначен за бърз избор на текущата дата. Бутони<” и “>” се използват за преминаване към предишния или следващия месец. В допълнение към използването на календари, датите могат да се въвеждат и в стандартните полета в долната част на екрана. Потвърждението на избора се извършва с бутон "ОК", отказ от промяна на интервала - с бутон "Отказ".

Филтър за документи.

Филтърът за документи се използва за задаване на условия, които ограничават списъка с документи. Всеки ред в списъка с филтри представлява една от директориите. За да зададете ограничение за избраната директория, щракнете двукратно върху съответния ред. Това ще отвори прозорец за избор на ограничения:

В този режим е необходимо да маркирате онези редове, които участват в избора на документи. Избраните редове се показват в зеленои „V“ в първата колона. За да изберете всички редове от указателя, натиснете "Всички+", за да премахнете маркировките от всички редове, натиснете "Всички-". Маркирането (демаркирането, ако редът вече е маркиран) на конкретен ред се извършва чрез двукратно щракване върху този ред.

3.3. Работа с отчети

Следните правила се прилагат при работа в режим на отчет:

В лявата част на прозореца се показва списък с всички възможни отчети под формата на дърво

Изборът на конкретна справка се извършва с едно кликване на мишката върху една от справките

· В дясната част на прозореца се показва списъкът с филтри за избрания отчет

· За да активирате един от филтрите, щракнете двукратно върху втората колона („Стойност“) в съответния ред

· Във филтъра селектираните редове са маркирани в зелено и със знак “V” в първата колона (превключването между избрани/неизбрани става чрез двукратно щракване с мишката върху реда)

· Когато настройвате отчета (бутон "Настройки"), можете да включвате / изключвате колоните на отчета, избраните колони са маркирани със знак "@" (превключването между избрани / неизбрани става чрез двойно щракване върху реда)

· Формирането на отчета се извършва от бутона "Отчет"

Отчетът се генерира в HTML формат и се показва в стандартен браузър на вашия компютър (напр. Internet Explorer)

· Генерираният отчет лесно се прехвърля в Word, Excel, Outlook Express и т.н. чрез следните стъпки:

o Изберете всички - Ctrl+A (когато сте в отчет)

o Копиране - Ctrl+C (когато сте в отчет)

o Поставяне - Ctrl+V (докато сте в друга програма)

Пример за режим "Филтриране по мениджъри".

4. Складова дейност

Складовите операции ви позволяват да контролирате Сегашно състояниестоки във вашата компания, регистрирайте както разписки от доставчици, така и връщания на стоки към доставчици.

4.1. Състояние на склада

За да получите списък на наличните стоки в складовете на фирмата, използвайте режим Състояние на складовете. За да стартирате този режим, извикайте Warehouse | Състояние на склада в главното меню.

След стартиране на режима на екрана ще се изведе списък с налични стоки в избрания склад или във всички складове заедно. За да видите характеристиките на даден продукт (цена, опаковка, ДДС и др.), кликнете два пъти върху продукта.

4.2. Пристигане на стоки

За да видите, отпечатате, добавите и редактирате разписки, стартирайте Warehouse | Пристигания в главното меню.

Екранът ще покаже списък с фактури за получаване, всеки ред от който съответства на фактура за получаване, а колоните показват номера на фактурата, датата на фактурата, доставчика, сумата по фактурата и други подробности.

В горната лява част на прозореца "Разписки" има бутони за управление на списъка с фактури:

Бутон за избор на интервал от дати. Текущият интервал се показва в заглавието на прозореца. Продължителността на интервала „по подразбиране“ се определя в настройките на работното място. Бутонът филтър е предназначен за определяне на филтри, използвани при избор на документи (например по складове, по контрагенти и др.). Отпечатване на регистъра на представения списък с фактури в HTML формат. При печат се използва текущият ред на колоните (редът може да бъде променен). HTML изгледът на регистъра на фактурите се импортира лесно в Word, Excel, Outlook Express и др. Търсене на документи по продукт. В появилия се прозорец изберете продукт и натиснете бутона Търсене. Резултатът ще бъде списък с документи, в които присъства този продукт с цени и количества за всеки намерен документ.

За да отпечатате избраната фактура, щракнете върху меню Печат.

За да въведете нова фактура, натиснете бутона Добавяне, за промяна на фактурата натиснете бутона Редактиране, а за изтриване натиснете бутона Изтрий.

Излизането от режима се извършва с бутон Изход.

4.2.1. Фактура за получаване

Прозорецът Фактура за разписка се появява, когато се добави нова разписка или когато се промени съществуваща разписка.

Когато добавяте (променяте) фактура, трябва да посочите атрибутите на фактурата и да формирате (промените) списъка със стоки:

Номер на фактура. По подразбиране се предлага следващият свободен номер, който можете да промените. Датата на фактурата. По подразбиране се предлага текущата дата. Наличност. Определя кой склад ще получи стоките. Контрагент. Изберете доставчика, от който се нуждаете, от падащия списък. Това автоматично ще генерира полето Име. бутон "<<", рассположенная справа вызывает справочник контрагентов, где Вы можете найти нужную фирму или создать новую. Внести выбранного поставщика из справочника в накладную можно либо двойным нажатием мыши либо клавишей Enter. Менеджер. Определяет лицо, «отвечающее» за текущий документ. Тип определяет один из существующих типов накладной (тип определяет цвет строки в общем списке). Скидка определяет скидку или надбавку (в случае отрицателно число) за целия списък с продукти. В долната част на фактурата се сумира обща сума, показваща броя на артикулите в списъка / общ брой единици, общата сума на фактурата, като се вземе предвид отстъпката. Допълнителни данни се въвеждат чрез бутона ">>".

4.2.2. Въвеждане на стоки във фактурата

За да изберете стоки за фактурата, щракнете върху бутона Стоки. За да въведете количеството на продукта, който сте избрали, щракнете двукратно върху съответния ред или изберете реда и натиснете клавиша Enter. В прозореца, който се отваря, въведете количеството на продукта и при желание променете предложената цена. Завършете въвеждането, като натиснете бутона OK. След това повторете операцията за следващия елемент. Натиснете бутона OK, за да приключите работата със списъка.

Когато работите със списък с налични продукти допълнителни функции(бутон ">>"):

създаване на продукт; копиране на стоки; промяна в характеристиките на продукта.

Генерираният списък със стоки ще бъде представен във фактурата. Можете да промените количеството на всяка от стоките, както и цените директно от фактурата, като кликнете два пъти върху желания ред. Премахването на артикул от списъка става чрез въвеждане на нулево количество.

За да отпечатате фактурата, използвайте режим Печат на главното меню.

За да запазите фактурата, натиснете бутона Издаване, а за изход без запис натиснете бутона Отказ.

4.3. Покупка се връща

Режимът Напускане на стоки е предназначен за връщане на стоките на доставчика, за отписване или отхвърляне на стоките. За да видите, отпечатате, добавите или редактирате фактура за грижи, стартирайте Warehouse | грижа. Работата с напускания е подобна на работата с входящи фактури и е описана по-горе. Когато създавате списък със стоки за грижа, за разлика от фактурите за получаване, можете да изберете само стоките и такова количество, които присъстват в склада.

5. Търговски операции

Търговските операции са предназначени да отчитат всички стоково-парични потоци с вашите клиенти и ви позволяват да издавате фактури на клиенти, да издавате стоки по фактура, да отчитате плащания от клиенти, да издавате връщания на стоки от клиент и да получавате различни отчети.

5.1. Сметки

Всяка търговска операция в програмата се изпълнява в следния ред. На първия етап се издава фактура, в която се посочва номерът на фактурата, датата на фактурата, списък на стоките, техните количества, цени, име на клиента и други атрибути на фактурата. При издаване на фактура се прави резервация. Резервът не променя количеството стоки на склад.

На следващ етап, на базата на издадената фактура, се извършва издаване на стоки по фактура и плащане. Както плащанията, така и тегленията по сметката може да са непълни (частични) и да следват в произволен ред. По този начин можете да създадете множество фактури за издаване и множество плащания по фактури. Общото количество на издадените стоки не може да надвишава количеството, посочено във фактурата.

5.2. Обработка на фактури

За да работите с акаунти, стартирайте режима Търговия | Сметкив главното меню. прозорец Сметкисъдържа списък с документи в интервала от време по подразбиране.

Списъкът се състои от колони: N Номер на фактура, дата на фактура, име на клиент, сума на фактура, плащане, издаванеи т.н.

Плащания по сметка. празна стойноств тази колона показва, че не е имало плащания; плюс или минус - за непълно плащане; плюс - напълно; знак ">" - за надплащане.

Теглене по сметка. Празна стойност в тази колона показва, че не е имало раздаване; плюс или минус - за непълно издаване; плюс - докрай.

За информация за акаунта щракнете върху бутона "Помощ". За да отпечатате избраната фактура, стартирайте режима Тюлен | Проверетев главното меню или натиснете клавиша F2.

За да създадете нов акаунт, щракнете върху бутона Добавете;за промяна на съществуващ акаунт - бутон промяна.Работата в тези два режима е разгледана в следващия раздел.

Изтриването както на самия акаунт, така и на проблемите, свързани с него, плащания и връщания, се извършва чрез бутона Изтрийи последващо потвърждение за изтриване. Изтритите документи не се възстановяват.

Работа в режими плащане, екстрадицияи Връщанеобсъдени в следващите раздели.

За приключване на работа в СметкиНатисни бутона Изход.

5.3. Извлечение по сметка и промяна

Фактурирането е първата търговска операция и предполага запазване на издадената стока за клиента за последващото й издаване и плащане.

В прозореца нов документтрябва да зададете атрибути на акаунта и да генерирате списък със стоки в акаунта.

Основни данни за акаунта:

Номер на сметка. По подразбиране се предлага следващият свободен номер, който можете да промените. Дата на сметката. По подразбиране се предлага текущата дата. Наличност. Избраният във фактурата артикул е запазен в посочения склад. При издаване на фактура стоката се задължава от посочения склад. Контрагент. Изберете контрагент от списъка или щракнете върху бутона "...", за да отворите директорията на контрагента (с възможност за създаване на нови записи). Управител. Идентифицира лицето, "отговорно" за текущия документ. Тип. Посочете вида на документа (по избор). Отстъпка определя отстъпка или надбавка (в случай на отрицателно число) за целия списък от продукти.

Допълнителни данни за сметката (извиквани чрез бутона ">>"):

Пълно заглавие. Полето се попълва автоматично при избор на клиент от списъка и може да се променя. Трябва да се помни, че информацията, съдържаща се в това поле, ще бъде отпечатана върху фактурата, фактурата и разписката за доставка. Падежната дата определя периода в дни, след който трябва да бъде получено плащането по издадената фактура. Когато е зададен ненулев срок и не е извършено плащане, фактурата става "просрочена". Фондация - Допълнителна информацияотносно акаунта.

За да генерирате списък с елементи от фактурата, щракнете върху бутона Стоки.Работата с прозореца за избор на стоки е описана в раздел Пристигане на стоки в склада. По подразбиране списъкът със стоки ще съдържа само артикулите, които са налични за плащане в избрания склад, т.е. тези, които имат положителна разлика между общото количество и предварително резервираното. За да изведете всички продукти, дефинирани в системата, изберете опцията "Всички продукти".

Въвеждането на количество за всяка от стоките е разгледано в раздела Въвеждане на количеството на стоките. Ако е в режим Администратор | Настройка на работното мястоотметка Плащане за изчерпани артикулипремахнати, програмата ще забрани въвеждането на количества над допустимите. Ако квадратчето е отметнато, тогава можете да изпишете стоки, които не са на склад.

За приключване на работа в Избор на продуктиНатисни бутона ДОБРЕ.Генерираният списък ще се появи във фактурата. Можете да промените количествата или цените за всеки продукт, като кликнете два пъти върху съответния ред. Изтриването на артикул става чрез въвеждане на нулево количество.

За да отпечатате генерираната фактура, натиснете клавиш F2 или извикайте Печат | Акаунт в главното меню. Освен фактурата са налични и други документи за печат.

Запазването на акаунт става чрез натискане на бутон Дизайн.При запазване на нов акаунт на екрана ще се появи прозорец. Фактуриране, което се обсъжда в следващия раздел. При запазване на вече издадена фактура не са необходими допълнителни действия. За да излезете, без да запазвате новия акаунт или променения акаунт, натиснете бутона Отказ.

5.4. Създаване на нов акаунт

Режимът Създаване на нова фактура е предназначен както за запазване на текуща фактура, така и за издаване и/или плащане по фактура.

Запазването на нов акаунт става чрез натискане на бутона Плащане на акаунт. За да отмените запазването и да се върнете обратно към акаунта, щракнете Отказ.

След регистрация на акаунта можете да завършите работата в режим с натискане на бутона ДОБРЕ.

В допълнение към извлечението можете да издадете издаването на всички стоки наведнъж по тази сметка. Преди да натиснете бутона ПроблемРешете дали ще се генерира фактура за фактурата за издаване. Ако ще бъде генерирана фактура, поставете отметка в квадратчето Фактура. След това натиснете бутона Проблем.Ще бъде генерирана фактура за издаване на стоки по сметка. Ако е поставена отметка в квадратчето за фактура, бележката за доставка ще съдържа следващия номер на фактура

Ако желаете освен извлечението да въведете и пълното плащане на фактурата, натиснете бутона Плащане. Плащането се извършва независимо от това дали стоките са издадени или не. Преди да извършите плащане, изберете портфейл (т.е. място, където ще отидат парите на клиента - каса или разплащателна сметка и т.н.).

Не забравяйте, че в този режим не е възможно да се обработват непълни изплащания и/или плащания. Тези операции са разрешени в режим Обработка на фактурии прегледани по-долу.

Така в този режим можете: просто да издадете фактура, да издадете фактура и да издадете фактура, да издадете фактура и да платите фактура и накрая да издадете фактура, да издадете фактура и да платите фактура.

За да прекратите работа в режим, натиснете бутона ДОБРЕ.

5.5. Плащания по сметка

прозорец Плащания по сметкапосочва общата сума по фактурата, сумата на предварително въведените плащания и неплатеното салдо по сметката. Освен това прозорецът съдържа списък с всички плащания за избраната сметка и ви позволява да въвеждате както нови плащания, така и да променяте въведени преди това плащания. Списъкът с плащания се състои от колони: датата на плащане, номер на документ, Сума за плащанеи Портмоне.

За смяна съществуващо плащанеНатисни бутона промяна,и за въвеждане ново плащане- бутон Добавете.Изтриването на съществуващо плащане става чрез натискане на бутона Изтрий.

При въвеждане на ново плащане съответният прозорец съдържа неплатената сума като сума на плащането. Посочената сума може да бъде променена (намалена).

Записването на въведеното плащане става чрез натискане на бутона Дизайн,и излизане от режим без запис - бутони Отказ.

5.6. Теглене по сметка

Фактът на издаване на стоки срещу фактурата се издава от фактурата за издаването. За всеки акаунт може да има множество фактури за издаване. Общото количество стоки, издадени по тези фактури, не може да надвишава количеството, издадено по фактурата. При издаване на фактура за издаване се намалява както общото количество стоки в склада, така и запазеното количество.

Прозорецът Изплащане на сметка съдържа списък с всички фактури за изплащане за избрания акаунт.

5.6.1. Фактура за издаване

За да промените съществуваща фактура, изберете съответния ред в списъка и щракнете върху бутона промяна.За да добавите нова фактура, натиснете бутона добавете,щракнете, за да изтриете фактурата Изтрий,а за излизане от режима - бутона Изход.Новата бележка за доставка съдържа списък на стоките в количества, които все още не са освободени по разплащателната сметка.

Колона Да издавасъдържа количеството на издадените стоки, колона В сметката- сумата по сметката и колоната Предишно издание- количеството стоки, издадени по други фактури за издаване към тази сметка.

За да промените (намалите) продукта за издаване, кликнете два пъти върху съответния ред и посочете ново количество. Ако въведете нула, този продукт няма да бъде издаден.

Основните данни на документа:

Номер на фактура. По подразбиране се предлага следващият свободен номер, който можете да промените. Датата на фактурата. По подразбиране се предлага текущата дата.

Допълнителни подробности за документа (достъпни чрез бутона ">>"). :

Пълното име на получателя. Фактурно основание (съдържа препратка към номера и датата на фактурата). Фактура. Това поле за отметка трябва да бъде маркирано, ако текущата фактура за издаване съответства на фактура. Отметката може да бъде поставена както в нова фактура, така и в вече издадена фактура за издаване. При поставяне на отметка следващото поле (номер на фактура) става достъпно за въвеждане и по подразбиране съдържа следващия номер на фактура. Номер, дата на фактурата (този ключ е достъпен чрез бутона ">>"). Номерирането на фактурите се извършва независимо от номерацията на фактурите за издаване и само за тези фактури, които имат поставена съответна отметка. Номер, дата на DRP - подробности за документа за плащане и сетълмент, използвани при отпечатване на фактурата.

За да отпечатате фактура, използвайте арт Тюленглавно меню. За да запазите фактурата, щракнете Дизайн.Ако към момента на издаване на фактурата необходимата стока не е на склад, програмата ще издаде съответно предупреждение и ще забрани издаването. За да излезете без запазване на фактурата или промените, щракнете Отказ.

5.7. Възстановяване на суми по сметка

Работата с фактури за връщане на стока по сметка е подобна на издаването на фактури. При регистриране на връщане от клиент, програмата контролира по такъв начин, че е невъзможно да се върнат повече стоки, отколкото е издадено по фактурата. Върнатият артикул увеличава наличността, но не променя наличността на артикула.

5.8. Спомагателни режими

За преглед, отпечатване и търсене на различни документи, свързани с търговията, са предвидени следните режими: Плащания по фактури, Плащания по фактури, Връщания по фактури и Фактури. За да стартирате един от определени режимиизберете елемент от менюто Търговия.

Плащанията по фактури показват списък с всички плащания по фактури в даден интервал от време и съдържат следните полета: дата на плащане, номер на фактура, дата на фактура, кратко заглавиеклиент, валута, размер на плащане, размер на погасен дълг и други подробности.

Изданията по сметки формират списък с фактури за издаване в зададен интервал, като се посочват следните полета: номер на фактура, дата на фактура, номер на фактура, дата на фактура, име на клиент и др.

Възстановяванията по сметки са подобни на тегленията по сметки.

Фактурите съдържат списък на всички фактури в даден интервал от време, състоящ се от следните колони: номер на фактура, номер на фактура за издаване, дата на фактура (и фактура за издаване), номер на фактура, дата на фактура, име на клиент и обща сумафактури.

Във всеки от режимите можете да промените параметрите на списъка с документи, като щракнете върху бутона Филтър.

Всички горепосочени режими ви позволяват да дефинирате връзка към първичен документ- проверка.

За да отпечатате документи, съответстващи на избрания режим, използвайте елемента от менюто Печат.

От режимите се излиза с натискане на бутон OK.

5.9. Корекция на търговските операции

Когато обработвате търговски операции (извличане, издаване и връщане), трябва да запомните, че:

могат да се издават стоки, ако са на склад, при условие че системата е конфигурирана да забранява издаването на изчерпани стоки; стоките могат да бъдат издадени, независимо от наличността им в склада, при условие че системата е конфигурирана да позволява издаване на изчерпан артикул; при изписване общото количество стоки в склада не се променя, но се увеличава количеството стоки в резерва; стоките се издават, ако са на склад; общото количество на стоките, издадено по фактурата, не може да надвишава количеството във фактурата; при издаване се намалява както общото количество стоки в склада, така и количеството в резерв; могат да бъдат върнати само стоки, издадени преди това по тази фактура; общото количество стоки, върнати по фактурата, не може да надвишава общото количество стоки, издадени по тази фактура; връщанията увеличават наличността на склад, но не засягат инвентара.

Когато променяте количеството стоки във фактурата, за която са издадени стоките, трябва да имате предвид следното. Ако желаете да намалите количеството на вече издаден продукт, първо трябва да извършите посочената операция по фактурата за доставка, а след това същата операция по фактурата. Ако искате да увеличите количеството на издадените стоки, първо сменете фактурата и след това фактурата за доставка.

6. Кратко описание на основните характеристики на програмата

Програма от ново поколение за търговия на едро и дребно, функционален аналог на Light, Kors, Kors Pro.

Многопрозоречен интерфейс от ново поколение

Могат да се отварят няколко режима (прозорци) наведнъж

Можете да промените размера и местоположението на прозорците с автоматично запазване на промените

В прозорци със списъци можете:

o регулирайте ширината и реда на колоните с автоматично запазване на промените

o сортиране на списъци по произволна колона

o търсене във всяка колона (търсене както по контекст, така и по начални знаци)

Маркиране с различни цветове, както на документи, така и на редове от указатели

Наличието на лента с инструменти (ToolBar) за режими за бързо стартиране

Справочници под формата на дървета

Основните директории са разделени на групи под формата на дървета

Групите могат да съдържат до три нива на влагане

Представянето на директории под формата на дървета позволява:

o визуално показване на структурата на директорията

o бързо намиране на нужните записи

Програмата представя следните директории под формата на дървета:

o контрагенти

o позиции на приходите и разходите

o мениджъри

Вградена CRM система

Пълно отчитане на всички действия на мениджърите по взаимодействие с клиенти

Взаимозаменяемост на мениджърите

Удобен режим "Календарни задачи" за графично показване на мениджърите за зареждане

Възможност за използване на режим "Задачи" за всякакви области човешка дейност

Разширени характеристики на клиента (регион, статус, лоялност, конкуренти и др.)

Работа с документи по нов начин

Всички документи (фактури, фактури, плащания) могат да бъдат със статус "Изготвен" или "Осчетоводен"

· Документи със статус "Подготвен" не променят състоянието на складове, портфейли и др.

В режим "Фактури" статус "Изготвена" означава издаване на фактура без резервация на стоки

В режим "Междускладови прехвърляния" статусът има 3 състояния: "Подготвен", "Изпратен", "Преместен" (във второто състояние стоките се изписват от първия склад; в последното състояние стоките пристигат във втория склад)

Разделяне на счетоводството по фирми

Фирмата е идентифицирана във всеки документ

Отделно номериране на документите по фирми

Печат на документи в съответствие с фирмата, избрана в документа

Разширено отчитане от фирми

Пълно осчетоводяване на касовите операции

Пълно счетоводно отчитане на паричните операции (приходи и разходи)

Възможност за въвеждане на първоначално задължение на клиента или задължение към доставчик

Договори и цени

Нов режим за ефективна работа със списъка на продадените стоки на конкретен клиент

Определяне на номер, дата, наименование на договора и други подробности

Въвеждане на списък със стоки и техните цени (цени по договор)

Възможност за печат на договора

· Възлагане на клиент на конкретен договор

· При работа с документи в списъка на стоките се показват само позиции от договора (с цени от договора), което може значително да намали времето за формиране на стоковата листа

· Клиентите с договори все още имат старите опции: 10 ценови категории и "клиентски цени".

Нов режим на отчитане

Удобно представяне на списъка с отчети под формата на дърво

Ефективна работа с филтри

・Бързо докладване

Нов "двигател" за работа с базата данни

・Бързо и ефективна работас база данни

По-компактно съхранение на данни

"Горещо" (без излизане от програмата) запазване на базата данни

други

Маркиране на документи с различни цветове

Разширен печат: печат на всички основни документи от всеки режим (включително TORG-12 и фактури)

· Полета с неограничена дължина за съхраняване на продуктови описания ("Кратко" и " Пълно описание")

Формиране на знак за плащане на фактура, като се вземат предвид връщанията

· Отпечатване на регистъра на документите (сметки, разписки, разходи и др.) директно от режима за обработка на документи във вида и количеството, както е представено на екрана (с подредба на колоните и др.). Регистърът се отваря в HTML и лесно се прехвърля в Excel, Word, Outlook и др.

· и още много...

7. Примери за режими и отчети

справочник със стоки

· Картов продукт

състоянието на складовете

· касови бележки

режим "Задачи"

・Приходна фактура

режим "Акаунти"

режим "Търговски отчети"

За да изтеглите Light accounting, следвайте прости инструкции.

1. За да започнете да изтегляте инсталационния файл, щракнете върху синия бутон „Изтегляне от сървъра“, разположен точно по-горе.
2. След това сървърът ще подготви и провери инсталационния файл за вируси.
3. Ако файлът не е заразен и всичко е наред с него, ще се появи сив бутон „Изтегляне“.
4. С натискане на бутона "Изтегляне" файлът ще бъде изтеглен на вашия компютър.

Ние не ви молим да преминете през досаден процес на регистрация или да изпращате SMS за потвърждение. Просто изтеглете и се насладете =)

Как да инсталирам Lite акаунт

За да инсталирате програмата, следвайте простите инструкции, които се отнасят за повечето програми.

1. Стартирайте изтегления файл, като щракнете двукратно върху него. Всички инсталационни файлове са взети от официалните уебсайтове на разработчиците.Датата на последната актуализация за File Accounting Lite версия 1.69 беше 09 януари 2017 г. в 4:56.
2. Приемете лицензионното споразумение в прозореца, който се показва. Можете също да прочетете лицензионното споразумение на официалния уебсайт на разработчика на програмата.
3. Изберете необходимите компоненти, които искате да инсталирате. Премахнете отметките в квадратчетата, които може да са необходими за инсталиране на допълнителни програми.
4. Изберете папка на вашия компютър, където искате да инсталирате програмата. В повечето случаи програмата автоматично избира папка, например в Windows това е C:\Program Files\
5. И накрая, инсталационният мениджър на програмата може да предложи да създадете „Пряк път на работния плот“ или „Папка на менюто „Старт“.
6. След това процесът на инсталиране ще започне. След приключване инсталационният мениджър може да ви помоли да рестартирате компютъра си, за да може програмата да работи по-правилно.